一周IPO观察：地平线机器人上市，龙蟠科技招股，傲基、国富氢能过讯

港股IPO观察

截止2024年的第43周，港交所1只新股上市，1只新股招股，1只新通过聆讯，6家递交招股书。

当周上市

• 自动驾驶(AD)解决方案供货商地平线机器人（首日+2.76%）

当周招股

• 自动驾驶(AD)解决方案供货商 $地平线机器人－Ｗ(09660)$

• 合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司 $华昊中天医药－Ｂ(02563)$

• 专注于亚太地区的货柜航运公司 $德翔海运(02510)$

• 全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商 $龙蟠科技(02465)$

通过聆讯

• 家具家居类产品的线上零售商$傲基科技

• 氢能储运设备制造商$国富氢能

递表公司

• 无

其他

• $顺丰控股(002352)$ 计划于11月招股预期11月27日挂牌上市，募资或达10亿美元（上周报达20亿美元）

• $泡泡玛特(09992)$ 创始人大股东传配股套现最多15.88亿

• $恒瑞医药(600276)$ 传考虑香港上市

• $奇瑞汽车最快明年香港上市，期望IPO估值超1000亿元人民币，上周收购玛莎拉蒂

• $微医或重启香港上市计划

• $华润电力(00836)$ 发行配售及认购股份，融资逾72亿

• $优必选(09880)$ 拟再次配股融资4.36亿，上市不到一年的第二次配售

• 氢能公司上海重塑能源赴香港上市获备案通知书

• 中信资本4.3亿美元加码 $麦当劳(MCD)$ 中国成为控股股东

龙蟠科技开启招股

10月22日，江苏龙蟠科技在港交所开启招股，计划全球发售1亿股H股，发售价在4.50~7.00港元，每手500股，最多募资约7.00亿港元，国泰君安国际、铠盛联席保荐。公司IPO招股引入1基石投资者，嘉实基金旗下Harvest Oriental。

公司成立于2003年3月，是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按销量计，龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市场份额为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，市场份额为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%。

龙蟠科技从事磷酸铁锂正极材料的生产和销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池运用最广泛的正极材料，用于各种终端市场，包括新能源汽车和储能行业。公司的客户包括主要锂电池制造商，例如宁德时代、瑞浦兰钧、欣旺达、亿纬锂能，在通过客户严格的验证过程后直接向客户出售磷酸铁锂正极材料产品。截至2024年10月14日，龙蟠科技在江苏省金坛、天津市宝坻、四川省蓬溪、山东省菏泽、湖北省襄阳营运五个磷酸铁锂正极材料生产设施。

龙蟠科技以龙蟠、可兰素、迪克品牌提供全面的车用精细化学品产品组合，主要包括柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及各种车用养护品。通过助力减少汽车的有害排放及提高汽车效率，该等产品对环境可持续性作出贡献。龙蟠科技的车用环保精细化学品主要提供予中国车用化学品经销商、汽车制造商、工程设备制造商、车用化学品品牌、零售消费者。截至2024年10月14日，龙蟠科技就车用环保精细化学品业务在中国营运七个生产设施。

业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，公司营收分别为40.54亿、140.72亿、87.29亿和35.69亿元，同期净利润分别为人民币4.33亿、10.30亿、-15.14亿和-2.60亿元。

傲基科技通过IPO聆讯（Trump反向概念股）

10月22日，深圳傲基科技在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板上市。其于2024年4月2日、2024年10月4日先后两次递表。9月29日获中国证监会境外发行上市备案通知书。华泰国际独家保荐。

公司成立于2010年，作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商，主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛“家与生活”场景下的愉快生活体验。

傲基科技提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等受欢迎的品牌的家具家居类产品。于2023年，傲基科技有11个品牌的GMV超过人民币1亿元，根据弗若斯特沙利文资料，按GMV计，公司的6个产品品类(床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜、冰箱)在亚马逊美国网站排名第一。傲基科技的产品组合亦包括电动工具类、家用电器类、消费电子类及运动健康类产品。根据弗若斯特沙利文资料，按2023年的GMV计，公司的十个产品品类(床架、床、冰箱、衣柜及抽屉柜、食品柜、书柜、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀、高压清洗机软管卷盘)在亚马逊美国网站的市场份额达到10%以上。

傲基科技除了通过附属公司深圳西邮智仓为自有电商业务提供物流，还为客户提供高效一站式的物流解决方案，包括国内集运、头程国际货运服务、海外转运、海外仓储及订单派送。于往绩记录期间，公司向合共超过700家电商公司提供物流解决方案，于2023年及2024年前四个月分别履行约610万、250万份订单。

公司设立了全球多级仓储物流网络，并开发了专有的物流解决方案管理系统。截至2024年4月30日，公司在美国主要港口城市(包括洛杉矶、休斯顿、新泽西及芝加哥)、欧洲(主要是德国)运营27个海外仓储设施，总建筑面积超过550万平方英尺。

业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前4个月，公司营业收入分别为90.71亿、71.00亿、86.83亿和28.34亿元，同期净利润分别为人民币-5.90亿、2.23亿、5.20亿和1.89亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

• $文远知行(WRD)$ （首日+6.77%）

• $虎虎科技(HUHU)$ （首日+2.75%）

• $Founder Group Ltd(FGL)$ （首日-21%）

• $Septerna, Inc.(SEPN)$ （首日+18.89%）

• $Ingram Micro Holding Corp.(INGM)$ （首日+11.82%）

• $Li Bang International Corporation Inc.(LBGJ)$ （首日+2.5%）

• $Synergy CHC Corp.(SNYR)$ （首日+122%）

• $SAG Holdings Ltd(SAG)$ （首日-20.5%）

• $High Roller Technologies, Inc.(ROLR)$ （首日-2.63%）

下周上市

其他递表

• 为中小微市场主体成长提供动力的数智化网络服务平台一品威客$EPWK

• 柬埔寨平价奢华皮具合同制造商Kandal M Venture(FMFC)

• 营养和健身投资组合公司Elite Performance Holding Corporation(BYLT)

其他

一品威客网络递交IPO招股书

10月17日，福建厦门一品威客网络科技拟以每股4到6美元的发行价、发行275万股，募资获得1650万美元。其于2022年8月12日在美国SEC秘密递表，后于2023年2月9日公开披露招股书。公司2月7日拿到中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书

公司作为一个持续为中小微市场主体成长提供动力的数智化网络服务平台，公司通过创建的创新高效的综合性众包平台，将企业与优秀人才联系起来，为中小企业和供应商提供创意交易服务。一品威客提供的创意服务涵盖设计、软件开发、市场营销、商务文案、室内装修、生活服务、商务服务等七大类。

根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年的GMV计，一品威客为中国第二大众包在线平台，仅次于猪八戒。公司将企业(买家)和服务提供商(卖家)联系起来，从2019年到2024年6月30日，公司的平台在460万个项目中实现了16.7亿美元的商品交易总额(GMV)。

公司目前运营着一支由190多辆自动驾驶卡车组成的车队，既有独立运营的，也有与中国外运合作运营的，根据CIFA的数据中国外运是中国最大的货运物流公司(已积累了自动驾驶里程约为500万公里)。在商业运营过程中，公司的自动驾驶卡车车队在中国各地提供枢纽到枢纽的长途货运服务，累计货运里程超过 7.67亿吨公里。此外，公司还与中国领先的卡车制造商三一集团合作开发了 4级机器人卡车。

业绩方面，在过去的2022年、2023年和2024年上半年，公司收入分别为1281.11万、1980.09万和2021.57万美元，同期净亏损分别为340.59万、108.00万和120.29万美元。

SPAC方面

$Investcorp Acquisition Corp.(IVCAU)$ 与澳大利亚AI销售支持软件公司Bigtincan合并约

Flag Ship Acquisition Corporation与韩国光电产品公司Great Rich Technologies合并

DT Cloud Acquisition Corporation和生物制药研发公司Maius Pharmaceutical合并