金诚信不超20亿可转债获上交所通过 中国银河建功

中国经济网北京7月22日讯 上交所网站昨日发布上海证券交易所上市审核委员会2025年第24次审议会议结果公告显示，上海证券交易所上市审核委员会2025年第24次审议会议于2025年7月21日召开，审议结果显示，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”，603979.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表：（1）说明鲁班比铜矿采矿权到期后续期的可行性，续期是否存在实质性障碍及针对续期可能存在的风险拟采取的措施。（2）说明2美元收购赞比亚鲁班比铜矿股权和债权的原因及合理性，将外包模式改成自营模式后，预计能够实现达产的原因。（3）结合自收购以来向LCML投入资金、技术、人才等情况，以及主要经营数据、财务指标变化情况，说明相关技改预计效益测算是否谨慎合理，是否存在对LCML的贷款无法收回的风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期内已经受到的行政处罚及整改情况，说明报告期内是否还存在安全、环保领域的违法行为，相关问题是否已得到有效整改，相关内部控制制度是否健全且被有效执行。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

金诚信2月18日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过200,000万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目、矿山采矿运营及基建设备购置项目、国内矿山工程业务项目、国外矿山工程业务项目、地下绿色无人智能设备研发项目、补充流动资金。

票面利率本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日为止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额部分和原股东放弃优先配售后的部分采用网上向社会公众投资者通过证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

公司本次发行的可转换公司债券已经联合资信评估股份有限公司评级，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》。根据评级报告，金诚信主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA。

金诚信本次的保荐机构为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为梁奋、马青海。

（责任编辑：何潇）