安德利拟定增募不超3亿元扩产及补流 股价跌停

中国经济网北京5月10日讯 安德利(605198.SH)股价今日跌停，收报42.21元，跌幅10.00%。

公司昨晚披露《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者。包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。东、实际控制人，并担任公司董事长，本次向特定对象发行股票构成关联交易。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的20%。同时，本次发行的发行数量上限不超过公司2023年年度股东大会给予董事会有关授权之日公司已发行股份总数的20%。在前述范围内，由公司2023年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

公司本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的规定，扣除发行费用后用于年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目、补充流动资金项目。

目前，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次发行前，公司控股股东为BVI东华、安德利集团、BVI平安、BVI弘安，其中，BVI东华为第一大股东，持有公司65,779,459股股份，持股比例为18.85%；安德利集团为第二大股东，持有公司50,652,682股股份，持股比例14.51%；BVI平安为第三大股东，持有公司46,351,961股股份，持股比例13.28%；BVI弘安持有公司8,600,000股股份（H股），直接持股比例为2.46%。烟台霖安商贸有限公司持有公司4,005,858股股份，持股比例为1.15%，其持有股票对应的表决权无条件委托安德利集团行使。公司实际控制人为王安、王萌父女，王安通过安德利集团和BVI平安间接控制公司28.94%股份，王萌通过BVI东华和BVI弘安间接控制公司21.31%股份，王安和王萌间接控制公司股份比例合计为50.26%。本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即6,980.00万股（含本数）。按照本次发行的股票数量上限且公司实际控制人王安和王萌未认购本次发行股份测算，本次发行完成后，公司实际控制人王安和王萌合计控制公司41.88%的股份，仍保持实际控制人的地位。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以完善产能布局，助力公司产品结构的优化升级；提高上市公司盈利能力，保护投资者利益。

安德利2020年9月18日在上交所上市，公开发行股票数量为2000万股，发行价格为7.60元/股，保荐机构为华英证券有限责任公司，保荐代表人为解丹、葛娟娟，联席主承销商国泰君安证券股份有限公司。安德利发行募集资金总额为15,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为12,150万元。

安德利2020年9月4日披露的招股书显示，公司拟募集资金12,250万元，拟用于多品种浓缩果汁生产线建设项目。

安德利发行费用为3,050.00万元，其中保荐机构华英证券获得承销及保荐费用2,303.58万元。

据安德利2023年年报，报告期内，公司实现营业收入8.76亿元，同比减少17.77%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长31.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.31亿元，同比增长40.00%；经营活动产生的现金流量净额-2985.17万元，同比减少112.40%。

公司经本次审议通过的利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以349,000,000股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币1.50元（含税）。

据安德利2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入2.70亿元，同比增长20.93%；归属于上市公司股东的净利润5335.67万元，同比减少13.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6005.11万元，同比增长51.70%；经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比减少19.46%。