博迁新材预计扣非亏损 不超5.5亿定增获通过2020上市

　　中国经济网北京7月24日讯博迁新材(605376.SH)于近日披露了2023年半年度业绩预告。经财务部门初步测算，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,073.11万元到2,087.01万元，与上年同期相比，预计减少9,065.92万元到8,052.02万元，同比减少89.42%到79.42%。

　　同时，经财务部门初步测算，预计公司2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,123.94万元到-142.01万元，与上年同期相比，将减少10,943.32万元到9,961.39万元，同比减少111.45%到101.45%。

　　上年同期，博迁新材归属于上市公司股东的净利润为10,139.03万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,819.38万元。

　　博迁新材表示，本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　博迁新材于2020年12月8日在上海证券交易所上市，发行数量为6,540.00万股（本次发行股份全部为新股，无老股转让），发行价格为11.69元/股。

　　博迁新材发行募集资金总额为76,452.60万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为69,935.11万元。2020年12月7日，博迁新材发布的招股说明书（更新版）显示，公司计划募集资金69,935.11万元，分别用于电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目、年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目、研发中心建设项目、二代气相分级项目、补充流动资金。

　　博迁新材的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为汪晓东、张铁栓。博迁新材上市发行费用为6,517.49万元，其中，海通证券获得保荐及承销费用5,143.09万元。

　　2022年，公司实现营业收入7.47亿元，同比减少23.02%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比减少35.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比减少32.22%；经营活动产生的现金流量净额为5372.37万元，同比减少153.82%。

　　2023年7月1日，博迁新材发布了关于2022年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。公司于近日收到上交所出具的《关于江苏博迁新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象发行股票申请文件符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上交所要求公司落实以下问题：请发行人结合公司经营情况、新产品研发及业务开展情况、资产负债率水平、净利润及现金流状况、资产构成及资金占用情况、未来发展规划等，进一步说明本次募集资金补充流动资金或偿还银行债务的必要性及合理性，以及本次发行采用向实际控制人定向发行股票的相关考虑。

　　此前，2023年6月20日，博迁新材发布的《向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)》显示，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过54,689.31万元（含本数、含发行费用）且不低于52,682.00万元（含本数、含发行费用），扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行债务。

　　本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人王利平。截至募集说明书签署日，王利平通过广弘元和申扬投资实际支配的博迁新材股份表决权比例为26.59%，为公司的实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人，为公司关联方。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次向特定对象发行股票的价格为37.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行的股票数量不超过14,533,433股（含本数），且不低于14,000,000股（含本数），并以上海证券交易所审核并中国证监会注册同意的发行数量为准。

　　博迁新材本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张铁栓、孔令海。