转自：金融界
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11月1日，杭可科技获东吴证券买入评级，近一个月杭可科技获得6份研报关注。
研报预计杭可科技2023-2025年归母净利润预测值为10.0/13.3/16.1亿元。研报认为，随着海外订单占比提升，公司的盈利能力大幅提升。至2023Q3末，公司存货为26亿元，同比+41%，合同负债为21亿元，同比+47%。受益于海外订单验收顺利和高盈利的海外订单占比提升，2023年前三季度公司毛利率为39.4%，同比+6.2pct，净利率21.6%，同比+7.9pct。同时，预计到2024年，杭可科技的产能将达到115亿元。
风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。