杭可科技获安信证券增持-A评级，6个月目标价为27.88元

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11月1日，杭可科技获安信证券增持-A评级，近一个月杭可科技获得3份研报关注。

研报预计2023年-2025年收入分别为46.24、63.03、76.74亿元，同比增速分别为33.87%、36.31%、21.74%，净利润分别为9.92、13.58、17.33亿元，同比增速分别为102.15%、36.92%、27.60%，对应估值15X/11X/9X，给予2023年PE17X，6个月目标价27.88元。研报认为，业绩增速亮眼，看好海外订单持续放量。2023年前三季度，公司收入端实现同比增速19.52%，利润端实现同比增速87.96%，利润增速高于营收，系高毛利海外业务占比提升带动综合毛利率回升，同时公司费用管控良好。展望未来，海外电池厂扩产趋势延续，公司作为具备出海能力的锂电后道设备龙头，有望率先受益。

风险提示：电池厂扩产不及预期，技术变革及新产品研发进度不及预期，市场竞争加剧。