第四范式(06682.HK)预计9月28日上市 引入澜起科技等多家基石

格隆汇9月18日丨第四范式(06682.HK)发布公告，公司拟全球发售1839.6万股股份，中国香港发售股份183.96万股，国际发售股份1655.64万股，另有15%超额配股权；2023年9月18日至9月21日招股，预期定价日为9月21日；发售价将为每股发售股份55.60-61.16港元，每手买卖单位100股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年9月28日于联交所主板挂牌上市。

公司是企业人工智能的领导者。公司是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。公司的企业级解决方案旨在为企业而非个人提供服务。公司提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。

灼识咨询报告显示，以2022年收入计，公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场(人工智能市场中的一个细分领域)占据最大市场份额。中国人工智能行业可按照应用范畴分为四大领域：决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人。决策类人工智能识别数据中的隐藏规律，指导基于数据洞察的决策过程，并解决与核心业务运营密切相关的问题。在决策类人工智能市场中，中国以平台为中心的决策类人工智能细分市场正不断扩大。与非以平台为中心的解决方案相反，以平台为中心的解决方案除了为终端用户提供人工智能应用及底层计算基础设施外，亦提供人工智能开发平台。该等平台为终端用户提供统一的开发标准、高兼容性以及可根据实际需求灵活扩展应用程序。

公司已经订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，认购或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者)按发售价认购以总金额9680万美元(约7.584亿港元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为58.38港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为1299.01万股发售股份。基石投资者包括新华资本管理有限公司(“新华资本管理”)、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)(“北京中关村”)、Montage Technology Holdings Company Limited(澜起科技(688008.SH)的全资附属公司)。

假设发售价为每股发售股份58.38港元(即所述发售价范围的中位数)，公司预计将自全球发售收取所得款项净额约8.85亿港元。公司拟使用自全球发售收取的所得款项净额约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发；约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域；约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业；以及约10%将用作一般企业用途。