云涌科技:2023年亏损674.67万元

查股网  2024-04-26 10:48  云涌科技(688060)个股分析

中证智能财讯 云涌科技(688060)4月26日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.82亿元,同比增长6.22%;归母净利润亏损674.67万元,上年同期盈利1675.70万元;扣非净利润亏损900.44万元,上年同期盈利1541.03万元;经营活动产生的现金流量净额为-3943.97万元,上年同期为-1.17亿元;报告期内,云涌科技基本每股收益为-0.1121元,加权平均净资产收益率为-0.70%。

报告期内,公司合计非经常性损益为225.77万元,其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为210.32万元。

以4月25日收盘价计算,云涌科技目前市盈率(TTM)约为-259.17倍,市净率(LF)约为1.83倍,市销率(TTM)约为6.19倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,云涌科技近三年营业总收入复合增长率为2.40%,在其他计算机设备行业已披露2023年数据的44家公司中排名第25。近三年净利润复合年增长率为-144.97%,排名36/44。

资料显示,公司主营工业信息安全和智能档案柜及控制类设备。

分产品来看,2023年公司主营业务中,工业安全通信网关设备收入1.63亿元,同比下降3.83%,占营业收入的57.73%;智能档案柜及控制类产品收入0.47亿元,同比增长27.81%,占营业收入的16.67%;工业安全态势感知设备收入0.43亿元,同比下降21.39%,占营业收入的15.22%。

截至2023年末,公司员工总数为414人,人均创收68.20万元,人均创利-1.63万元,人均薪酬20.74万元,较上年同期分别变化-5.32%、-135.89%、4.86%。

2023年,公司毛利率为28.78%,同比下降4.41个百分点;净利率为-2.93%,较上年同期下降8.65个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.39%,同比下降8.74个百分点,环比下降24.82个百分点;净利率为-8.08%,较上年同期下降13.12个百分点,较上一季度下降2.35个百分点。

分产品看,工业安全通信网关设备、智能档案柜及控制类产品、工业安全态势感知设备2023年毛利率分别为31.79%、21.00%、31.57%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.88亿元,占总销售金额比例为31.30%,公司前五名供应商合计采购金额0.87亿元,占年度采购总额比例为43.68%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-0.70%,较上年同期下降2.44个百分点;公司2023年投入资本回报率为-1.71%,较上年同期下降2.58个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为-3943.97万元,同比增加7716.42万元;筹资活动现金流净额899.10万元,同比增加1293.93万元;投资活动现金流净额6432.86万元,上年同期为8819.77万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3057.43万元,上年同期为-2297.12万元。

2023年,公司营业收入现金比为102.96%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.25次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业52/62);固定资产周转率为2.65次,上年同期为3.04次(2022年行业平均值为8.88次,公司位居同行业50/62);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.08次、0.83次。

2023年,公司期间费用为1.07亿元,较上年同期增加1448.13万元;期间费用率为37.77%,较上年同期上升3.09个百分点。其中,销售费用同比增长53.96%,管理费用同比增长10.14%,研发费用同比增长6.09%,财务费用由去年同期的-108.40万元变为-22.25万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少27.93%,占公司总资产比重下降7.23个百分点;货币资金较上年末增加67.20%,占公司总资产比重上升3.16个百分点;应收款项融资较上年末增加1080.14%,占公司总资产比重上升1.90个百分点;应收账款较上年末减少5.58%,占公司总资产比重下降1.22个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少65.09%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;短期借款较上年末增加126.80%,占公司总资产比重上升0.96个百分点;应付账款较上年末增加13.54%,占公司总资产比重上升0.71个百分点;应交税费较上年末减少66.45%,占公司总资产比重下降0.42个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.47亿元,占净资产的25.87%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

2023年全年,公司研发投入金额为6434.46万元,同比增长6.09%;研发投入占营业收入比例为22.79%,相比上年同期下降0.03个百分点。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为10.60%,相比上年末上升0.64个百分点;有息资产负债率为1.85%,相比上年末上升0.97个百分点。

2023年,公司流动比率为7.99,速动比率为5.68。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为南方大数据100指数证券投资基金、宋复兴,取代了三季度末的海创价值成长精选壹号私募证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金。在具体持股比例上,大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股有所上升,高南、焦扶危、肖相生、张奎、俞素园、张宇海、信澳新能源产业股票型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5755户,较三季度末下降了44户,降幅0.76%;户均持股市值由三季度末的53.64万元下降至49.04万元,降幅为8.58%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。