凯赛生物拟5亿节余募资收购 2020上市即巅峰募55.6亿

　　中国经济网北京11月13日讯今日，凯赛生物(688065.SH)股价收报51.04元，跌幅1.18%，总市值297.76亿元。目前该公司股价低于上市发行价。

　　11月10日晚间，凯赛生物披露关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权的公告。公告显示，本次结项的募投项目名称为凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目（简称“乌苏技术项目”）。

　　凯赛生物拟将结项后的节余募集资金共计51,264.31万元（目前募集资金专户余额54,421.97万元，扣除项目待支付的相关合同质保金3,157.66万元后，实际节余51,264.31万元，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于以公开摘牌方式受让山西转型工业园区集团有限公司（简称“山西转型集团”）持有的凯赛（太原）生物技术有限公司（简称“太原技术”）49.875%的股权。

　　本次收购控股子公司少数股东股权的交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　本次受让股权事宜尚需履行山西省产权交易市场的交易流程，办理标的企业股权变更登记等程序。本次交易需通过公开摘牌方式完成，能否完成摘牌及通过相关国资监管部门审批尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。

　　公告称，公司于2020年向社会公开发行人民币普通股41,668,198股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币133.45元，合计募集资金人民币556,062.10万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币28,062.72万元后，募集资金净额为527,999.38万元。

　　2023年6月25日晚间，凯赛生物披露定增预案。公司拟向刘修才控制的企业定增募资不超66亿元，同时招商局集团将间接认购此次定增的部分股份，成为公司股东。

　　凯赛生物发布的2023年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币660000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　本次向特定对象发行的发行对象上海曜勤（拟设立），系公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易。本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第二届董事会第九次会议决议公告日：2023年6月26日）。发行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

　　在本次发行获得中国证监会同意注册后，上海曜勤（拟设立）拟认购本次非公开发行的金额为不低于人民币590000.00万元且不高于人民币660000.00万元（以下简称“认购金额”），本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格确定，即发行数量不超过152284263股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　　本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

　　截至预案公告日，公司总股本为583278195股。本次发行前，CIB持有发行人股份165199321股，持股比例为28.32%，为公司的控股股东；本次发行完成后，假设按发行数量上限152284263股计算，同时考虑CIB以116655640股凯赛生物股票出资，上海曜勤（拟设立）将持有发行人36.56%的股份，CIB直接持股比例下降为6.60%，发行人控股股东将由CIB变更为上海曜勤（拟设立）。本次发行前，公司实际控制人为XIUCAILIU（刘修才）家庭，其通过CIB间接持有发行人28.32%的股份，并通过控制员工持股平台济宁伯聚、济宁仲先、济宁叔安间接控制公司2.50%的股份，实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制公司合计30.82%股份的表决权。本次发行完成后，假设按发行数量上限152284263股计算，实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭及其控制的企业合计控制发行人45.14%的股份，仍为公司实际控制人。综上所述，本次向特定对象发行完成后，公司控股股东由CIB变为上海曜勤（拟设立），公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　凯赛生物于2020年8月12日在上交所科创板上市，公开发行股份总数为4166.8198万股，占发行后股份总数的10.00%，发行价格为133.45元/股，保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为先卫国、黄艺彬。

　　凯赛生物上市募集资金总额556062.10万元，募集资金净额为527999.38万元。凯赛生物最终募集资金净额比原计划多58108.38万元。凯赛生物2020年8月11日披露的招股书显示，公司拟募集资金469891.00万元，计划分别用于凯赛（金乡）生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目、生物基聚酰胺工程技术研究中心、凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目、补充流动资金。

　　凯赛生物上市发行费用合计28062.72万元（不含增值税金额），其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用26229.34万元。

　　凯赛生物2022年年度报告显示，2022年，凯赛生物实现营业收入24.41亿元，同比增长3.28%；归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，同比下滑6.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.31亿元，同比下滑5.39%；经营活动产生的现金流量净额8.04亿元，同比增长38.88%。

　　凯赛生物2023年第三季度报告显示，2023年前三季度，凯赛生物实现营业收入15.65亿元，同比下滑14.81%；归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比下滑35.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，同比下滑45.99%；经营活动产生的现金流量净额5.30亿元，同比下滑18.32%。

　　2022年7月12日，凯赛生物公告称，拟每10股派息（税前）4.5元，转增4股。股权登记日为2022年7月19日，除权除息日为2022年7月20日。