爱威科技:2023年净利润同比增长19.81% 拟10派1元

查股网  2024-04-26 20:02  爱威科技(688067)个股分析

中证智能财讯 爱威科技(688067)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.00亿元,同比增长1.79%;归母净利润2153.38万元,同比增长19.81%;经营活动产生的现金流量净额为2273.01万元,同比下降23.57%;报告期内,爱威科技基本每股收益为0.32元,加权平均净资产收益率为4.47%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。

以4月26日收盘价计算,爱威科技目前市盈率(TTM)约为50.05倍,市净率(LF)约为2.2倍,市销率(TTM)约为5.38倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,爱威科技近三年营业总收入复合增长率为3.59%,在体外诊断行业已披露2023年数据的29家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为-10.56%,排名15/29。

年报显示,公司是一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。

分产品来看,2023年公司主营业务中,试剂收入1.11亿元,同比增长4.39%,占营业收入的55.19%;仪器收入0.54亿元,同比下降8.59%,占营业收入的27.01%;耗材收入0.32亿元,同比增长17.74%,占营业收入的16.09%。

截至2023年末,公司员工总数为492人,人均创收40.71万元,人均创利4.38万元,人均薪酬15.73万元,较上年同期分别增长12.76%、32.72%、13.89%。

2023年,公司毛利率为56.73%,同比上升2.88个百分点;净利率为10.75%,较上年同期上升1.62个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为55.50%,同比上升3.55个百分点,环比下降4.71个百分点;净利率为-5.19%,较上年同期上升7.53个百分点,较上一季度下降31.53个百分点。

分产品看,试剂、仪器、耗材2023年毛利率分别为75.16%、12.15%、68.72%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.34亿元,占总销售金额比例为17.15%,公司前五名供应商合计采购金额0.14亿元,占年度采购总额比例为23.32%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.47%,较上年同期上升0.68个百分点。公司2023年投入资本回报率为4.41%,较上年同期上升0.72个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为2273.01万元,同比下降23.57%;筹资活动现金流净额-680.00万元,同比增加1360.00万元;投资活动现金流净额-8300.06万元,上年同期为-8770.63万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-422.02万元,上年同期为-4897.96万元。

2023年,公司营业收入现金比为116.32%,净现比为105.56%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业29/38);固定资产周转率为1.41次,上年同期为1.59次(2022年行业平均值为5.40次,公司位居同行业35/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为28.31次、2.04次。

2023年,公司期间费用为1.03亿元,较上年同期增加48.44万元;但期间费用率为51.42%,较上年同期下降0.68个百分点。其中,销售费用同比增长8.99%,管理费用同比增长5.45%,研发费用同比下降16.2%,财务费用由去年同期的-39.62万元变为-28.22万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少44.75%,占公司总资产比重下降12.40个百分点;债权投资合计较上年末增加566.40%,占公司总资产比重上升10.16个百分点;其他流动资产较上年末增加17.78%,占公司总资产比重上升3.82个百分点;固定资产较上年末减少4.84%,占公司总资产比重下降1.60个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少11.76%,占公司总资产比重下降0.67个百分点;应交税费较上年末减少40.13%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;应付账款较上年末减少20.39%,占公司总资产比重下降0.32个百分点;应付职工薪酬较上年末减少5.63%,占公司总资产比重下降0.13个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4300.81万元,占净资产的8.78%,较上年末增加105.46万元。其中,存货跌价准备为85.47万元,计提比例为1.95%。

2023年全年,公司研发投入金额为2899.76万元,同比下降17.09%;研发投入占营业收入比例为14.48%,相比上年同期下降3.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为4.40%。

资料显示,知识产权申报与保护:2023年公司取得新产品注册证13个,其中二类10个、三类3个;取得一类产品备案凭证5个。FDA注册方面,752、766、774产品已进入最后审核环节。知识产权申请量业内持续领跑,为产品入市保驾护航。2023年申请专利38项,其中发明专利10项、实用新型16项、外观设计12项;授权总计27项,其中发明授权9项、实用新型授权7项、外观设计授权11项;公司现保有授权专利247项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.01%,相比上年末下降1.55个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。

2023年,公司流动比率为5.24,速动比率为4.48。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为王晓东,取代了三季度末的平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品。在具体持股比例上,琚新军、曹冬海、邓朝晖、大成景恒混合型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5048户,较三季度末增长了226户,增幅4.69%;户均持股市值由三季度末的33.00万元下降至32.07万元,降幅为2.82%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。