软件板块快速反弹,虹软科技涨超14%,石基信息涨停,拓尔思、同花顺等跟涨,软件ETF(515230)涨2%。
中信证券认为,AI+软件的快速融合,以及美股软件巨头的示范效应,正在给全球软件产业带来长周期、深远的影响。LLM带来内容生成、自然语言交互、信息检索效率的大幅改善,将使得偏平台型、垂类应用软件显著受益,但也将大概率导致部分业务逻辑简单、偏中间态的单点软件产品方案明显受损,同时借助人机交互效率的大幅改善,用户对基础软件的使用门槛料将显著降低,利好数据管理、信息安全、运维等基础软件板块。