爱科科技拟收购ARISTO德国100%股权 欲提升产品在欧美市占率 标的公司连续两年亏损

查股网  2024-03-25 19:21  爱科科技(688092)个股分析

《科创板日报》3月25日讯(记者 吴旭光)拟斥资近3000万元,跨国收购亏损的标的公司全部股权,爱科科技意欲何为?

3月24日晚间,爱科科技发布公告称,拟通过全资子公司爱科科技亚洲有限公司IECHO Asia Limited(以下称:“爱科亚洲”)以自有资金收购Bochmann Holding GmbH所持有的ARISTO德国100%股权。本次交易对价约为370万欧元,约合2877.45万元。交易完成后,ARISTO德国将成为爱科亚洲的全资子公司。

“目前双方只是签署买卖协议,还需要中国、德国的相关监管部门审核达成之后完成交割。”爱科科技证券部工作人员今日(3月25日)向《科创板日报》记者回应称,上述交易是该公司长期发展战略落地的重要举措,是其在智能切割领域的一次产品延伸和技术提升,拓宽了该公司智能切割产品系列,对于其业务发展具有重要战略意义。

据悉,ARISTO德国总部位于德国汉堡,作为智能切割设备制造商,ARISTO德国生产的智能切割设备可用于非金属材料的CAD/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助制造)加工等。

爱科科技董秘办人士介绍,爱科科技的产品主要是智能切割设备,该公司希望发挥技术性协同作用,尤其标的公司在高分子复合材料领域的切割技术上有优势,尤其在设备的精度、稳定性方面技术表现较好,可实现与爱科科技目前的该领域技术储备形成互补。

需要指出的是,2022年至2023年度,标的公司未经审计净利润为-7.7万欧元、-8.8万欧元。

对此,爱科科技董秘办人士表示,虽然目前标的公司存在一定的亏损,但是爱科科技希望通过二者并购重组之后,不仅在技术上实现协同,也包括在营销、营收等方面实现协同发展,通过增加营收、成本控制等手段,最终实现标的公司的扭亏为盈。

爱科科技指出,该公司与标的公司有充分的协同基础,但受国际形势、宏观经济、行业政策变动等因素影响,双方在政治、文化和内部管理方面存在差异,收购完成后双方的业务整合能否达到预期存在一定的不确定性。

此外,《科创板日报》记者注意到,此次并购的双方并没有签署对赌协议、或者业绩承诺。

爱科科技董秘办人士解释,主要是因为,一方面收购前期,爱科科技聘用了财务、法务等市场三方机构对标的财务状况等做了尽职调查。另一方面,为了保障标的公司团队运营的稳定性,爱科科技重新与标的公司的总经理签署新的聘用协议,保持两个团队的独立运营。

收购亏损标的背后,爱科科技更看重标的公司在欧美市场成熟的营销网络布局。

之所以收购ARISTO德国,也是进一步完善公司全球化战略布局,实现爱科科技在欧美市场生产、销售、服务的本地化落地。”爱科科技董秘办人士表示,该公司早在十多年前便已开始在海外市场布局。截至2022年,爱科科技的海外营业收入占公司总营业收入的比例逐年增长,已达50%左右。

海外市场拓展方面,今年2月,爱科科技在接受机构调研时表示,经过多年的市场推广,该公司产品已销往全球100多个国家和地区。

业绩方面,爱科科技披露的业绩快报显示,2023年该公司实现营收3.84亿元,同比增长29.27%;实现净利润7582.25万元,同比增长67.15 %。

爱科科技表示,该公司业绩增长,主要是报告期内,境内外下游行业需求逐步恢复,其进一步拓展境内外市场,提高了市场占有率,实现了营业收入的稳步增长。

展望今年二季度,爱科科技董秘办人士表示,目前该公司订单数量总体相较于2023年第四季度有所增长。

“公司近年来主要面向市场推出的应用于数字印刷、纺织行业和复合材料三个大的领域。其中,发展最快的应该是数字印刷印后切割行业,最有潜力的应该是复合材料行业,纺织行业的市场容量空间也很大。”上述董秘办人士补充。