皓元医药拟募8.22亿扩产 创新驱动近三年投5.29亿研发

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐

分子砌块龙头企业皓元医药（688131.SH）计划募资扩产，优化产业布局。

8月13日，皓元医药可转债申请获得上交所上市委审议通过。根据募集说明书，此次公开发行可转债，该公司拟募资8.22亿元。据悉，该项目也是新规后CRO行业首家过会的再融资项目。

皓元医药介绍，此次募集资金用途紧密围绕公司主营业务，通过新建原料药及中间体产能和CDMO项目生产车间，引进更为先进的研发设备与生产设备，提高公司科技创新能力。

皓元医药成立于2006年，是一家为全球医药企业和科研机构提供从“药物发现”到 “原料药/医药中间体规模化生产”的相关产品和技术服务的高新技术企业。

长江商报记者注意到，作为创新研发驱动型企业，公司坚持研发自主创新。2021年至2023年，皓元医药研发投入持续提高，3年累计研发投入达5.29亿元。

拟发可转债优化产业布局

日前，皓元医药可转债申请获得上交所上市委审议通过，根据募资计划，此次公开发行可转债，公司拟募资8.22亿元。

值得注意的是，皓元医药2021年IPO时募资12.09亿元，扣除发行费用后，募资净额为11.08亿元。此次可转债拟募资金额，已接近其IPO时的融资额。

公告显示，皓元医药此次拟募资的8.22亿元，将投入4个项目，其中3.73亿元用于高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期），1.24亿元用于265t/a高端医药中间体产品项目，0.8亿元用于欧创生物新型药物技术研发中心，另外2.45亿元用于补充流动资金。

长江商报记者注意到，皓元医药“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）”拟使用募集资金的45.38%，将新建4个生产车间，整体建设期为24个月，预计所得税后内部收益率为16.91%，投资回收期为7.59年（含建设期），项目预期效益良好。

公司表示，此次募投项目的建成与实施，有利于构建技术优势，完善公司产业链布局，形成产业链协同创新，进一步促进公司相关科技创新成果产业化，为客户提供一体化、全产业链服务。

境外收入占比近四成

公开资料显示，皓元医药成立于2006年，公司专注于为全球制药和生物医药行业提供专业高效的小分子及新分子类型药物业务的CRO&CDMO服务，在药物化学和有机合成领域拥有技术优势，在全球范围内拥有约6000家合作伙伴。

从业绩来看，2023年，皓元医药实现营收18.8亿元，较上年同期增长38.44%。受竞争加剧、售价下降等影响，公司主营业务毛利率有所下降，为45.4%；实现净利润1.27亿元，同比下降34.18%，主要系公司在研发、产品及产能等方面持续深化布局，短期内对利润带来一定压力。

年报显示，2023年，皓元医药进一步加大国际市场推广力度，通过自主品牌出海，拓展海外市场。当年，公司实现境外收入6.91亿元，同比增长50.46%。2021年—2023年，皓元医药境外收入占比分别为37.38%、33.84%和36.7%。

长江商报记者注意到，积极开拓海外市场，也推动皓元医药主营业务实现增长，2023年公司分子砌块、工具化合物和生化试剂实现营收11.3亿元，同比增长36.9%，毛利率58.2%。

在后端原料药和中间体、制剂业务领域，公司积极加强市场开拓。2023年，皓元医药后端业务实现营收7.4亿元，同比增长41.3%，其中，创新药收入4.8亿元，同比增长54.1%；仿制药收入2.6亿元，同比增长22.1%。

作为创新研发驱动型企业，近年来，公司持续加强关键技术开发力度、丰富产品管线。2021年至2023年，皓元医药研发投入持续提高，分别为1.03亿元、2.02亿元、2.24亿元，3年累计达5.29亿元。

截至2023年年末，该公司已完成超2.8万种产品的自主研发、合成，累计储备超11.6万种分子砌块和工具化合物。

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