利扬芯片不超5.2亿可转债获上交所通过 广发证券建功

　　中国经济网北京12月15日讯上交所上市审核委员会2023年第99次审议会议于12月14日召开，审议结果显示，广东利扬芯片测试股份有限公司（股票简称：利扬芯片，688135.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题

　　1.请发行人代表结合集成电路第三方专业测试行业的发展现状和未来发展趋势、自身竞争优劣势，以及公司目前经营情况、产能利用率、资产负债结构和现金流量等，说明公司实施本次募投项目的合理性，新增产能消化措施的可行性。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表结合报告期内新增生产设备的折旧情况、同行业可比上市公司折旧计提政策，说明公司固定资产折旧计提是否符合《企业会计准则》的相关规定。请保荐代表人发表明确意见。

　　需进一步落实事项

　　无。

　　利扬芯片2023年9月26日披露了向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿)，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于东城利扬芯片集成电路测试项目和补充流动资金。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次发行可转换公司债券向原A股股东优先配售，具体向原A股股东优先配售比例由股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，在发行公告中披露。原A股股东有权放弃配售权。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，公司的主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为A+。

　　利扬芯片本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人为袁军、易达安。

　　利扬芯片于2020年11月11日在上交所科创板上市，公开发行新股数量为3,410万股,占发行后总股本的比例为25%，发行价格为15.72元，保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王睿、张晓枭。

　　利扬芯片上市募集资金总额为53,605.20万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为47,094.26万元。2020年11月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金47,094.26万元，分别用于芯片测试产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

　　利扬芯片上市发行费用（不含税）总额为6,510.94万元，其中东莞证券股份有限公司获得保荐及承销费用4,173.02万元。