科兴制药终止不超5.7亿定增 2020年上市募资11亿

中国经济网北京4月29日讯科兴制药(688136.SH)4月26日晚发布关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告。

公司于2023年7月24日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年8月10日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。截至目前，公司尚未向上海证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。

关于终止本次定增事项的原因，科兴制药表示，自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经董事会审慎分析后，同意终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

科兴制药还称，公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止2023年度向特定对象发行A股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

科兴制药于2023年7月25日晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，公司拟向包括公司实际控制人邓学勤在内的不超过35名特定对象发行股票募不超5975.95万股，募集资金总额不超过57,160.00万元，用于药品临床研究、聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液产业化和补充流动资金。

科兴制药本次发行的发行对象为包括公司实际控制人邓学勤在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。除邓学勤外，其他发行对象的范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。

邓学勤认购本次发行股票的款项总额不低于1亿元，最终认购数量为认购金额除以最终发行价格，对认购股票数量不足1股的尾数作舍去处理，且最终确定的认购数量不得影响公司的上市条件。

本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行的股票数量不超过59,759,595股（含本数）。

截至预案公告之日，邓学勤直接持有公司股份1,001,415股，通过深圳科益医药控股有限公司控制公司股份131,778,347股，合计控制公司股份比例为66.66%，为公司实际控制人。按本次发行数量上限计算，本次发行完成后邓学勤持股比例仍大于50%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

2020年12月14日，科兴制药在上交所科创板上市，发行股票数量为4967.53万股，发行价格为22.33元/股。上市次日，即2020年12月15日，科兴制药创下股价高点55.66元，此后股价一路震荡下跌。截至发稿时，股价仍低于发行价。

科兴制药IPO募集资金总额为11.09亿元，实际募集资金净额为9.95亿元。科兴制药实际募资净额比原拟募资额少7.10亿元。科兴制药2020年12月7日披露的招股书显示，公司原拟募资17.05亿元，拟分别用于“药物生产基地改扩建项目”、“研发中心升级建设项目”、“信息管理系统升级建设项目”、“补充流动资金”。

科兴制药上市的保荐机构（主承销商）是中信建投证券，保荐代表人是徐新岳、张星明。公司上市发行费用（含税）总额为1.15亿元，其中中信建投证券获得保荐及承销费用9385.58万元。

科兴制药4月26日晚发布2023年年度报告显示，报告期内，公司全年实现营业收入12.59亿元，同比下滑4.32%；归属于上市公司股东的净利润-1.90亿元，上年同期-9029.52万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.01亿元，上年同期-9660.23万元；经营活动产生的现金流量净额-8713.53万元。

科兴制药2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，公司实现营业收入3.61亿元，同比增长11.79%；归属于上市公司股东的净利润1240.34万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1007.32万元；经营活动产生的现金流量净额-622.43万元。