路德环境终止不超4.39亿可转债 为国投证券项目

　　中国经济网北京11月8日讯 路德环境（688156.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。

　　路德环境表示，自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

　　国投证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书显示，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）接受路德环境的委托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，授权黄俊和张翊维作为本次证券发行项目具体负责推荐的保荐代表人。

　　路德环境向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币43,900万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于白酒糟生物发酵饲料业务扩产项目（遵义市汇川区白酒酒糟循环利用项目、古井酒糟资源化利用项目、古蔺酱酒循环产业开发项目）、补充流动资金。

　　本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币43,900万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　路德环境本次可转债经东方金诚评级，根据东方金诚出具的《路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字[2023]0696号），公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转债信用等级为“A+”。

　　路德环境本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。

　　2020年9月22日，路德环境在上交所科创板上市，发行数量为2296万股，发行价格15.91元/股。路德环境募集资金总额为3.65亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.24亿元。

　　路德环境最终募集资金净额较原计划少2582.52万元。路德环境2020年9月16日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.50亿元，其中，1.50亿元用于路德环境技术研发中心升级建设项目；2000.00万元用于路德环境信息化建设项目；1.80亿元用于路德环境信息化建设项目。

　　路德环境IPO的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为吴中华、樊长江。路德环境本次上市发行费用为4111.88万元，其中保荐机构安信证券股份有限公司获得保荐及承销费用2922.35万元。

　　路德环境本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司，获配股数为114.80万股,获配金额为1826.47万元，占本次发行股票数量的5.00%，限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　路德环境上周五晚间披露的关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，2022年度向特定对象发行股票实际募集资金1.13亿元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]799号”文《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定投资者季光明发行人民币普通股8,340,397股，发行价格为13.57元/股，募集资金总额为113,179,187.29元，根据相关规定扣除不含税发行费用4,153,999.33元后实际募集资金净额为109,025,187.96元。其中，保荐承销费用为3,600,000.00元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用553,999.33元。募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用3,600,000.00元（不含税）后募集资金为109,579,187.29元，上述金额已于2023年5月16日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2023]第2-00013号《验资报告》验证。

　　路德环境2023年5月27日发布的2022年度向特定对象发行股票上市公告书显示，本次发行的发行对象为季光明，共1名特定发行对象。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。季光明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

　　路德环境IPO及2022年度定增共计募资4.78亿元。

　　路德环境2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，路德环境实现营业收入7669.45万元，同比下滑28.02%；归属于上市公司股东的净利润-494.84万元，同比下滑133.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-553.94万元，同比下滑143.47%。

　　2024年前三季度，路德环境实现营业收入2.22亿元，同比下滑4.13%；归属于上市公司股东的净利润-344.40万元，同比下滑113.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-528.72万元，同比下滑124.15%；经营活动产生的现金流量净额为4934.90万元，同比增长3326.01%。

　　天眼查APP显示，路德环境科技股份有限公司，成立于2006年，位于湖北省武汉市，是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本10071.4157万人民币，实缴资本6000万人民币。