优刻得最新披露，葛卫东、王萍大动作

上市公司一季报陆续披露，曝光了知名投资人的最新操作。

优刻得近日披露的一季报显示，截至一季度末，知名投资人葛卫东和其关联人王萍双双新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值合计超过2亿元。据公开资料，优刻得是云计算服务平台，一季度不仅营业收入同比增长，归母净利润也扭亏为盈。多位私募人士表示，伴随着市场对地缘局势变化逐步脱敏，科技产业趋势明确且具备业绩确定性的标的值得重点关注和布局。

4月20日，优刻得披露一季度业绩报告。报告显示，截至一季度末，葛卫东和其关联人王萍新进该公司前十大流通股东名单，持股数量分别为264.5万股和754.8万股，期末持股市值分别为0.58亿元和1.65亿元。

据公开资料，优刻得主营业务是提供计算、网络、存储等企业必须的基础云计算服务，为客户提供包括公有云、私有云、混合云在内的云计算产品,以及大数据、人工智能服务。该公司披露的一季报显示，今年一季度优刻得实现营业收入4.39亿元，同比增长16.77%，实现归母净利润274.07万元，同比扭亏为盈。

优刻得在一季报中表示，公司拓展AI与全球化布局，推动收入、毛利润稳定增长，毛利率显著提升。今年一季度，公司毛利润同比增长3727.60万元，增幅达40.75%，毛利率从2025年同期的24.34%提升5个百分点至29.34%。

值得注意的是，不仅是知名投资人葛卫东，头部私募也在积极布局AI产业相关机会。

源乐晟资产在接受记者采访时透露，AI产业如火如荼，英伟达GTC大会和最近几个大模型公司的收入数据表明，AI在中美两国的进展都非常快，并已经形成了收入的正反馈，现在也都缺乏算力来支撑更高的收入。因此目前公司依然坚守于AI带来的投资机会。

汐泰投资何亚东也直言，AI产业是大级别长周期的机会，后续组合配置的重心仍围绕AI主线展开，不会轻易转变方向。

他具体分析称，当前多家存储企业业绩已逐步释放，股价亦有所上涨，后续产品对存储仍将维持重仓配置，但会重点跟踪行业景气度的持续性，若景气周期能够延续，当前偏低的估值存在修复空间。另外，预计2026年至2028年为光模块业绩释放大年，2029年至2030年CPO领域有望迎来景气周期。

利位投资总经理张晟刚在接受记者采访时表示，我们看好科技产业趋势明确且具备业绩确定性的方向，尤其是光模块及CPO、PCB上游材料、半导体设备和存储板块。

在AI大模型训练需求指数级增长的催化下，光模块与PCB上游材料正处于业绩持续高增的兑现期，且CPO下一代技术的加速演进有望为行业打开全新增长空间。同时，当前存储板块面临显著的供需错配，在短期缺乏新增产能落地的背景下，价格上行具备强支撑。

“在权益资产配置上，公司目前以高股息、估值合理的优质龙头构筑组合安全垫，同时重点布局受益于新质生产力产业趋势、有明确业绩落地预期的成长股。”张晟刚透露。

作者：马嘉悦