燕东微子公司拟增资北电集成49.9亿 330亿建芯片产线

　　中国经济网北京11月18日讯 燕东微（688172.SH）今日收报27.99元，涨幅11.38%。

　　燕东微16日发布对外投资暨关联交易公告。燕东微拟向全资子公司燕东科技增资40亿元，增资后燕东微持有燕东科技100%的股权；燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币49.9亿元，增资完成后，燕东科技持有北电集成24.95%的股权。

　　本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）、天津京东方创新投资有限公司（以下简称“天津京东方”）、北京亦庄科技有限公司（以下简称“亦庄科技”）、北京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中发基金”）、北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）、北京国芯聚源科技有限公司（以下简称“国芯聚源”），上述对手方均为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　燕东科技与天津京东方、亦庄国投、北京国管签署一致行动人协议，在北电集成公司股东会行使涉及一致行动事项的股东表决权时，天津京东方、亦庄国投、北京国管（合称为“一致行动人”）同意按照燕东科技书面通知的表决意见与燕东科技保持一致行动，实现燕东科技控制北电集成公司，燕东科技合并北电集成报表。

　　截至评估基准日，北电集成纳入评估范围内的总资产账面价值为1,000.00万元，评估值1,000.00万元，无评估增减值；负债账面价值为0.00万元，评估值0.00万元，无增减值；所有者权益账面值为1,000.00万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为1,000.00万元，无评估增减值。

　　本次所有股东均为货币出资。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告（沃克森评报字（2024）第0756号），以2024年3月31日为评估基准日，采用资产基础法，北电集成净资产评估值为1,000.00万元，本次交易依据资产评估值进行定价，即对应每注册资本价格为1元。

　　本次交易前后标的北电集成股权结构如下：

　　燕东微表示，燕东微全资子公司燕东科技投资北电集成并通过一致行动人协议控制北电集成，有利于燕东微搭建以国产装备为主的28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS、PD/FD-SOI等特色工艺平台，建设一条规划产能5万片/月的12英寸生产线，实现由65nm向40nm/28nm技术演进。项目产品定位明确，技术路线清晰，市场前景广阔，人才资金有保障，有较好的经济效益，项目方案可行，风险可控。

　　北电集成12英寸集成电路生产线项目建设主体为北电集成，规划产品主要为显示驱动芯片、数模混合芯片、嵌入式MCU芯片以及基于PD/FD-SOI工艺技术的高速混合电路芯片及特种应用芯片。

　　规划项目产能5万片/月，投资总额为330亿元，股东出资200亿元，其余部分由债务融资解决。

　　中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见显示，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为燕东微首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对燕东微对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，保荐人对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

　　燕东微于2022年12月16日在上交所科创板上市，发行的股票数量为17,986.5617万股，发行价格21.98元/股。公司的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人张林、侯顺。

　　燕东微上市发行募集资金总额为395,344.63万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币375,651.34万元，公司最终募集资金净额较原计划少24,348.66万元。燕东微2022年12月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金400,000万元，用于基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目、补充流动资金。

　　燕东微发行费用总额为19,693.29万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用18,200.77万元。

　　战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为4,549,590股，占发行后总股本的0.38%。

　　燕东微2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，燕东微实现营业收入3.72亿元，同比下滑15.54%；归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元，同比下滑233.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.19亿元，同比下滑587.93%。

　　2024年前三季度，燕东微实现营业收入9.88亿元，同比下滑35.15%；归属于上市公司股东的净利润-1.22亿元，同比下滑135.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.93亿元，同比下滑182.74%；经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元。