2026年800G光模块出货量将增长一倍以上 德科立涨超10%

（来源：财闻）

尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。

3月2日，CPO概念盘中逆势拉升，德科立（688205.SH）涨超10%，此前凯格精机（301338.SZ）触及20cm涨停，罗博特科（300757.SZ）涨超8%，创历史新高，腾景科技（688195.SH）、天孚通信（300394.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、源杰科技（688498.SH）涨幅靠前。

消息面上，LightCounting上调了对800G和1.6T光模块出货量的预测——2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量则从2025年的小基数增长至数千万端口。

中信证券指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。