道通科技拟定增募不超8.06亿 上市3年两募资共24.98亿

中国经济网北京3月9日讯 今日，道通科技(688208.SH)股价下跌，截至收盘报33.82元，跌幅2.14%。

昨晚，道通科技披露《2023年向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的10%，即本次发行不超过4518.7233万股。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80610.91万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于新能源技术研发项目、美国新能源产品生产基地建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的 A 股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，公司股本总额4.52亿股，李红京直接持有公司1.73亿股，占公司总股本的38.31%，通过道合通泰间接持有公司292.50万股，占公司总股本的0.65%，通过浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司28.91万股，占公司总股本的0.06%，直接和间接合计持有公司1.76亿股，占公司总股本的39.02%。虽然李红京控制的股份不足50.00%，但因公司不存在持股超过10%的其他股东，且李红京长期担任公司的董事、总经理，能够对公司的董事会、股东大会的决议产生重大影响，李红京为公司的控股股东、实际控制人。若假设本次发行股票数量为发行上限，则本次发行完成后，公司的总股本为4.97亿股，李红京仍将控制公司35.47%的股份，李红京仍为公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以把握新能源行业发展机遇，满足长远发展需求；构建美国产能布局，降低国际贸易摩擦风险；项目建设是公司规模扩展，全球发展战略的重要组成部分；满足公司营运资金需求，提升公司抗风险能力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会的批复（证监许可〔2022〕852 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元（其中，不含税承销费为1446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年7月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

2020年2月13日，道通科技在上交所科创板上市，发行价格为每股24.36元，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为黄新炎、金田。

道通科技本次发行募集资金总额121800.00万元，募集资金净额为109924.94万元。道通科技最终募集资金净额比原计划多44924.32万元。2020年2月10日，道通科技披露的招股书显示，公司拟募集资金65000.62万元，分别用于道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目、汽车智能诊断云服务平台建设项目。

道通科技公开发行新股的发行费用合计11875.06万元（不含增值税金额），其中中信证券获得承销及保荐费用8282.4万元。

据道通科技2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入5.11亿元，同比减少13.21%；实现归属于上市公司股东的净利润1657.82万元，同比减少85.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润854.79万元，同比减少91.93%。

去年前三季度，公司实现营业收入15.44亿元，同比减少5.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比减少70.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8257.03万元，同比减少72.41%；经营活动产生的现金流量净额为-3.65亿元。

据道通科技2022年度业绩快报公告，公司2022年度实现营业收入228942.69万元，较上年同期增长1.58%；实现归属于母公司所有者的净利润10571.22万元，较上年同期下降75.91%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9273.62万元，较上年同期下降75.76%；公司2022年末总资产542728.88万元，同比增长29.18%；归属于母公司的所有者权益309745.82万元，同比增长8.35%。