统联精密实控人拟减持 拟发可转债2021上市募8.55亿

中国经济网北京8月11日讯 统联精密(688210.SH)8月8日晚间披露控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份计划公告。

公司控股股东、实际控制人杨虎拟减持其所持有的公司股份不超过3,805,730股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2.3750%，其中拟通过大宗交易减持不超过3,204,826股，占公司总股本的比例不超过2.0000%，拟通过集中竞价（全部盘后交易，下同）交易减持不超过600,904股，占公司总股本的比例不超过0.3750%。

深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）拟通过集中竞价交易减持其所持有的公司股份不超过1,001,508股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.6250%。

上述股东的减持方式为大宗交易方式和集中竞价交易方式，减持的期间为自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，其中以集中竞价交易方式在任意连续90日内，杨虎和泛海统联（合伙）合计减持股份总数不超过公司总股本的1.00%，以大宗交易方式在任意连续90日内，合计减持股份总数不超过公司总股本的2.00%。股份减持价格按减持实施时的市场价格确定。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量进行相应调整。

截至公告披露日，杨虎直接持有公司无限售流通股份34,909,595股，占公司总股本的21.79%，所持股份为其在公司IPO之前取得的股份、集中竞价交易增持取得的股份以及股权激励取得的股份；泛海统联（合伙）持有公司无限售流通股份8,557,711股，占公司总股本的5.34%，所持股份为其在公司IPO之前取得的股份。上述股东在公司IPO之前取得的股份（含上市以来资本公积转增股本取得的股份）已于2025年6月27日起解除限售并上市流通。

公告显示，杨虎为统联精密的控股股东、实际控制人，深圳浦特科技企业（有限合伙）、泛海统联（合伙）的普通合伙人深圳致亦企业管理咨询有限公司为杨虎100%持股企业，是杨虎的一致行动人。

统联精密表示，本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生重大影响。

统联精密2025年7月16日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,500万元（含本数），扣除发行费用后，用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的A股可转换公司债券出具资信评级报告。

统联精密于2021年12月27日在上交所科创板上市，公开发行新股2000.00万股，发行价格为42.76元/股，保荐机构（主承销商）为国金证券，保荐代表人为朱国民、柳泰川。统联精密上市首日盘中最高价52.80元，上市次日破发。

统联精密首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，募集资金净额为7.73亿元，较原拟募资少1.25亿元。统联精密此前披露的招股书显示，该公司原拟募资8.98亿元，拟分别用于湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目、泛海研发中心建设项目、补充流动资金项目。

统联精密首次公开发行股票的发行费用合计8234.79万元（不含增值税），其中保荐承销费用6058.53万元。

统联精密2023年5月18日披露了2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,000,000股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利29,120,000元，转增44,800,000股，本次分配后总股本为156,800,000股。

统联精密2022年6月7日公告显示，公司利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利16,000,000.00元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。

（责任编辑：关婧）