蹭热点还是培育新增长点？成都先导加入GPU抢购大军

《科创板日报》7月20日讯（记者 郑炳巽 编辑 李红晖）生成式AI的火热，不仅吸引各路科技巨头、资本的疯狂涌入，也引发了作为底层基础设施的GPU的抢购，“供不应求”、“A800售价一周涨30%”一度成为市场热点话题，目前，这波抢购风潮也同样刮向了医药领域。

7月19日，“AI制药”概念股成都先导（688222.SH）在互动平台上表示，公司今年已启动完成一个批次GPU采购，现在在评估持续外部云计算能力。受此消息影响，19日成都先导午盘股价走高，当日收涨3.66%。截至今日（20日）收盘，成都先导下跌1.07%。

关于采购GPU会对今年业绩带来什么影响，以及会产生多少成本等问题，《科创板日报》记者采访了成都先导，工作人员回复称，成都先导一直高度关注AI在药物研发领域的进展，并不断进行探索和研究。但同时又表示，不方便透露更多，具体以公告为准。

▌AI已渗透制药领域多个环节

东吴证券表示，AIDD（人工智能药物设计）主要有三要素：数据、算力和算法。其中，算力上，GPU云计算资源可以为AI制药企业提供运算支持，但由于本身成本较高，企业也可以通过自身平台能力搭建扩大算力。

目前成都先导已建立AI技术与DEL、FBDD（基于分子片段的药物设计）、SBDD（基于结构的药物设计）关键核心技术的深度结合，同时已与腾讯、Cambridge Molecular以及多家高校和科研院所等开展产学研合作；成都先导DEL+AI技术结合已经应用超10个项目，其中包括已进入临床研究阶段的2个自研项目。

对于AI模型的研究，成都先导日前在互动平台上表示，公司主要聚焦两个方向，一是利用已经积累的超过300个DEL筛选项目的大量数据集，构建靶点-万亿化合物的亲和力预测模型，赋能高质量苗头化合物发现环节；二是聚焦AI分子生成和评估、高精度结合自由能计算以及AI成药性评估，赋能新药优化环节。

国金证券指出，从制药的流程看，AI技术已经渗透到多个环节，AI技术的应用显著改善药物研发效率、减少研发成本和提高药物研发成功率，对新药研发具有重要意义。

腾迈医药CEO何骑日前在接受《科创板日报》记者采访时也表示，AI对药物研发的推动力已经到了第二曲线，Biotech公司在做创新药研发当中，都不可避免需要在计算方面做大的投入。

▌CRO或成AI+领域最大赢家

事实上，除成都先导以外，国内目前已多家CRO公司通过自研或与AI科技公司合作等形式，积极布局AI制药领域。

其中，泓博医药（301230.SZ）已与深势科技、阿里云合作，加强AIDD领域技术布局，通过采用AI/ML的方法，可在数天内筛选数亿个分子的化合物库；美迪西（688202.SH）已与德睿智药建立深度合作关系，双方利用德睿智药特有的 Molecule Dance与 Molecule Pro人工智能药物研发平台；药石科技（300725.SZ）开发了基于超大成药化学空间的人工智能药物发现技术平台；皓元医药（688131.SH）与德睿智药进一步深化合作 AI 辅助化学合成研发。

《科创板日报》记者分别致电药石科技、恒瑞医药、信立泰在内的多家布局AI制药的企业，询问是否有自己购买GPU提升算力的做法，多家企业均表示，已有的相关动作已通过交易平台透露了。《科创板日报》记者查询公司的公告，均未发现有购买GPU的行为。

浙商证券表示，CRO作为新药研发的服务商，对市场的趋势变化往往更敏感。无论是出于加快交付成果的角度，还是减少人工支出的角度， AI应用于药物研发对CRO而言都有巨大的吸引力。

该机构还表示，目前AI+医药面临最大的问题来自于有限的数据、不规范的数据及数据分散在各药企中成为数据孤岛。而CRO最大的优势来自于丰富的实验数据。AI短期无法替代传统人力为主的CRO，但凭借丰富的数据优势，CRO或可能成为AI+领域最大赢家。