成都先导营收增长12.74%，净利润飙升73.92%，药物发现领域新突破！

和讯为您带来最新券商看点，供您参考：

看点一：成都先导2023年业绩快报显示，营业收入同比增长12.74%至3.72亿元，归母净利润同比大幅增长73.92%至4394.37万元。但需注意，扣非归母净利润同比下降73.61%至329.77万元。DEL业务恢复显著，研发费用率维持在22%的高位，汇兑收益减少导致财务费用增加。

看点二：公司多技术平台持续完善，新药管线价值有望提升。成都先导依托DEL、FBDD/SBDD等技术，构建了蛋白降解平台与核酸新药研发平台，并在新药项目权益转让方面取得进展。HG146、HG030、HG381均获临床批准，预计项目价值将随着管线推进而放大。

看点三：投资建议方面，考虑到公司的整体恢复和汇兑收益减少的影响，券商调整了盈利预测。预计2023-2025年收入和归母净利润将持续增长。成都先导作为全球领先的药物发现CRO+Biotech公司，丰富的新药研发管线储备预计将带动业绩提升，维持“买入”评级。

风险提示：研究报告可能存在信息滞后风险，新冠疫情后业务恢复不及预期，新药项目转让不确定性，客户集中度高以及核心技术人员流失等风险。

和讯自选股写手

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