成都先导营收增长12.74%,净利润飙升73.92%,药物发现领域新突破!

查股网  2024-02-26 14:11  成都先导(688222)个股分析

和讯为您带来最新券商看点,供您参考:

看点一:成都先导2023年业绩快报显示,营业收入同比增长12.74%至3.72亿元,归母净利润同比大幅增长73.92%至4394.37万元。但需注意,扣非归母净利润同比下降73.61%至329.77万元。DEL业务恢复显著,研发费用率维持在22%的高位,汇兑收益减少导致财务费用增加。

看点二:公司多技术平台持续完善,新药管线价值有望提升。成都先导依托DEL、FBDD/SBDD等技术,构建了蛋白降解平台与核酸新药研发平台,并在新药项目权益转让方面取得进展。HG146、HG030、HG381均获临床批准,预计项目价值将随着管线推进而放大。

看点三:投资建议方面,考虑到公司的整体恢复和汇兑收益减少的影响,券商调整了盈利预测。预计2023-2025年收入和归母净利润将持续增长。成都先导作为全球领先的药物发现CRO+Biotech公司,丰富的新药研发管线储备预计将带动业绩提升,维持“买入”评级。

风险提示:研究报告可能存在信息滞后风险,新冠疫情后业务恢复不及预期,新药项目转让不确定性,客户集中度高以及核心技术人员流失等风险。

和讯自选股写手

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