晶科能源李仙德:我为什么坚定地看好光伏?

http://ddx.gubit.cn  2023-06-30 11:46  晶科能源(688223)公司分析

2023年6月29日,由江西省国有资产监督管理委员会指导,江西省国有资本运营控股集团有限公司主办,江西国控私募基金管理有限公司承办,中国民生银行南昌分行、金石投资有限公司、清科创业协办的“2023江西产业基金生态大会”在南昌举办。

大会以“以产业基金·助产业发展”为主题,力邀投资界及产业界代表齐聚南昌,以千亿基金链接万亿资源,开启产业投资发展新局面,共助江西实现高质量跨越式发展。

会上,晶科能源股份有限公司董事长李仙德发表主题演讲:新能源创新与可持续发展

以下为演讲实录,

经投资界(ID:pedaily2012)编辑:

各位嘉宾,早上好!非常荣幸能来参加江西省产业生态大会。晶科是一家专注光伏新能源制造和投资商,最近几年光伏一直是被资本关注的赛道,非常感谢有这样的机会和大家分享。

晶科是江西的本土企业,我们有3家上市公司,其中2家注册在江西上饶,产品销往160多个国家,也有海外生产基地,在美国、马来西亚、越南等地有近万名海外员工。我们也有在海外电站资产的投资,在中东、欧洲和北美都有海外资产,最经典的是阿布扎比一期和二期项目,都是近10亿美金的投资。晶科在中国也在做生态链的股权投资,刚刚投了一家东南亚的材料公司,我们也会继续关注全球优秀企业的投资机会。

之前在行业展会上,提到光伏企业一季度业绩涨了一倍,股票却跌了一半,说明资本市场短期有担忧。但是如果看光伏的未来发展,就不会过于担忧。2022年光伏占全球能源供应量大概在4.5%,根据IEA数据,到2050年光伏将达到34%,还有非常大的增长空间,2022年全球光伏装机规模已经超过了50%的新增电站装机量,光伏将实现从辅助能源到主力能源的转型。中国技术的提升、成本的下降持续进行,2017年,我们在阿布扎比投电站,电价为2.42美分,在2020年为1.32美分,相当于人民币1毛钱/度。光伏已经是全球最有竞争力的能源,它不仅仅是清洁的能源,而是最经济的能源,未来将成为最智慧的能源。

我们看到光伏在2020-2022年每年都有超过50%以上市场的增长,虽然我不知道到2030年市场新增是否能达到1T的规模,但现在来看近两年市场需求还是会有大幅增长。

所有产业的发展都是技术推动的,2016年时从多晶到单晶转型,形成了PERC的主流电池路线,2022年是属于新技术N型TOPCon的元年。我认为晶体硅到28%-29%,是一个极限,一个新的材料出生一定是未来一个趋势,比如钙钛矿,如果未来转换效率真的能超过35-40%的规模,那么未来整个能源的供给模式会发生颠覆性的改变,将进入移动电源时代。

每一次技术改革都会带来投资的机会,我相信每一次技术变革都出现数家千亿的公司。根据工信部的数据,2022年我国光伏制造端产值达到1.4万亿,超过了半导体行业。行业上市公司超110家,总市值超过3.7万亿。

未来支持光伏发展的一定是储能,我认为未来储能的发展规模会大于动力电池市场的发展,江西是矿产资源比较丰富的地方,特别是锂资源,有很多头部的储能企业在江西,希望大家关注江西,投资江西。

简单介绍一下晶科,晶科能源是科创板上市企业。我们是全球首家出货突破150GW的企业,目前全球累计光伏装机规模达到1.35TW,每10块组件就有1块晶科的。我们去年研发投入是56.15亿,有近两千名研发人员,我们拥有的太阳能电池片专利数在中国行业排名第一,全球排第二。

晶科科技是上交所主板上市企业,我们有很多种子业务,包括智能应用、储能的电站投资、碳交易等,我们希望为客户提供安全、经济和零碳的电力供应能源,恰恰这是江西现在面临挑战和机遇的领域。

晶科能源控股是美股上市的企业,是清洁能源领域先进的投资平台,其围绕光伏产业生态投资了一批细分领域的龙头企业。这次我们跟江西国控和上饶上投集团成立CVC产业基金,通过晶科头部的链主企业的地位:我们有三千家晶科的供应商,一万家以上的行业供应商,从中挑选生态战略合作伙伴,希望不仅是商业合作,更多是资本和技术的赋能来培育新的产业机会。我们希望投资能带来江西产业的落地,形成江西的产业集群,来提升江西在新能源领域全球的竞争力。

一个典型案例介绍——一家晶科的设备供应商,是由一位博士带着几个人在2016年成立,2019年到2021在晶科研发实验待了两年时间,2021年还是一个营收只有一亿的小公司,到了2023年就成为了百亿企业。如果成功上市,它将不仅是一家百亿企业,可能有迈入千亿的机会。

晶科也在持续打造生态链建设,我们会跟很多院校合作,去孵化新的技术。新的技术从研发到生态到产业落地,需要很多设备供应商合作,特别在数字化转型过程中,我们会引入更多战略合作伙伴。一个新技术的形成会带来新材料的供应商,我们也会投资新材料公司一起帮助克服公司发展遇到的瓶颈。同时,光伏新能源的发展会带来很多电力新的商业模式,我们也会关注很多新商业模式,包括储能、BIPV,这些都是未来投资的机会。

晶科是江西本土的企业,也看到江西这几年在迅速发展。希望各位资本大佬投资江西、投资新能源,支持江西新能源的发展。谢谢大家!

本文来源投资界,原文:https://news.pedaily.cn/202306/516572.shtml