坤恒顺维获安信证券买入评级，预测6个月目标价为78.6元

转自：金融界

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10月30日，坤恒顺维获安信证券买入评级，近一个月坤恒顺维获得6份研报关注。

研报预计公司2023-2025年的收入分别为3.04/4.21/5.78亿元，归母净利润分别为1.10/1.51/2.03亿元。研报认为，坤恒顺维是我国高端无线电测试测量领域的先行者，当前正在进行客户体系+产品矩阵+商业模式的全面升级，公司产品专注高端市场，研发投入保持高强度，持续推出新产品，打开市场空间，驱动业绩中长期增长。考虑到估值切换和公司成长路径的进一步清晰，我们维持买入-A的投资评级，6个月目标价为78.6元，相当于2023年60倍的动态市盈率。

风险提示：1）新产品研发进展不及预期的风险；2）上游原材料和器件供应受限的风险；3）市场、渠道开拓不及预期的风险；4）下游市场需求不及预期的风险。