恒誉环保上市发行价9折引入国资股东 2020上市即巅峰

　　中国经济网北京9月26日讯昨晚，恒誉环保(688309.SH)发布关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。恒誉环保指出，2023年9月25日，公司股东荣隆投资、源创绿能及其一致行动人与山发绿色签署了《关于济南恒誉环保科技股份有限公司之股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”），荣隆投资将其持有的1,183,000股公司股份（占公司股份总数的1.48%）转让给山发绿色；源创绿能及其一致行动人烟台源创科技投资中心（有限合伙）（下称“源创科技”）、山东领新创业投资中心（有限合伙）（下称“山东领新”）、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“源创现代”）将其持有的合计2,820,000股公司股份（占公司股份总数的3.52%）转让给山发绿色。

　　恒誉环保表示，本次权益变动完成后，公司股东荣隆投资持有公司股份从4,981,944股变更为3,798,944股，持有股份比例从6.23%变更为4.75%，不再是公司持股5%以上股东；公司股东源创绿能及其一致行动人持有公司股份从6,248,503股变更为3,428,503股，持有股份比例从7.81%变更为4.29%，不再是公司持股5%以上股东；山发绿色持有公司股份从0股变更为4,003,000股，持有股份比例从0%变更为5.00%，成为公司持股5%以上股东。

　　恒誉环保指出，本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　本次交易尚需取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次交易主体之一的荣隆投资的实际控制人是钟穗丽，钟穗丽现任恒誉环保董事兼董事会秘书，本次交易前通过荣隆投资间接持有恒誉环保4,735,338股。

　　本次权益变动后，公司持股5%以上股东荣隆投资的持股比例和源创绿能及其一致行动人的合计持股比例将分别降至5%以下，山发绿色持股比例将达到5%，根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，需要披露简式权益变动报告书，公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

　　同日公布的《恒誉环保简式权益变动报告书-山发绿色》显示，转让价格为22.61元/股，合计标的股份转让总价款为人民币90,507,830元。该转让价格相当于上市发行价格的91.2%。

　　资料显示，山发绿色是省属国企山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）旗下投资平台。公开资料显示，山东发展成立于2015年，注册资本100亿元，是山东省政府批准设立的首批国有资本投资公司。

　　恒誉环保于2020年7月14日在上交所科创板上市，发行价格为24.79元/股。上市首日，恒誉环保股价最高报97.50元，为该股截至目前的股价最高峰。

　　恒誉环保首次发行股份数量2000.27万股，首次上市的保荐机构、主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人是万同、朱邢风。公司此次募集资金总额为4.96亿元，募集资金净额为4.36亿元。

　　恒誉环保最终募集资金净额较原计划少1.97亿元。恒誉环保2020年7月9日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金6.33亿元，分别用于高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）、企业信息化与管理中心系统建设项目、补充流动资金项目。