CPO概念再度爆发 仕佳光子、中际旭创等续创新高

查股网  2025-08-18 14:35  仕佳光子(688313)个股分析

  CPO概念18日盘中大幅走高,截至发稿,德科立腾景科技20%涨停,仕佳光子锐捷网络涨超19%,剑桥科技涨停,中际旭创涨超9%。值得注意的是,腾景科技、仕佳光子、中际旭创等盘中均创出历史新高。

  行业方面,在AI数据中心中,越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越大,单位bit传输的成本更低、功耗更低及尺寸更小。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求,其在2022年底开始小批量,2023年和2024年的出货量都大幅增长。而AI对于带宽的需求是没有极限的,得益于网络较高的性价比,1.6T光模块有望加速应用。

  中信建投证券指出,相较于传统的云计算网络,AI训练组网由叶脊架构向胖树架构转变,交换机和光模块数量大幅提升,且随着通信数据量的增加,对光模块的速率要求也更高。800G光模块2023年开始放量,2024年—2026年都保持高速增长;1.6T光模块2025年开始出货,2026年有望放量,整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。

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