鲁股观察|7月4日：汽车产业链集体走强，荣昌生物16.51%领涨山东

A股三大指数今日震荡整理，沪指涨0.04%，收报3245.35点；深证成指涨0.35%，收报11130.30点；创业板指涨0.20%，收报2232.75点。市场成交额略有萎缩，今日达到9293亿元，北向资金净卖出19.50亿元。

今日“涨幅王”：荣昌生物（688331）涨幅：16.51%

生物医药股午后拉升，荣昌生物涨超20%。消息面上，国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。

国盛证券表示，近几年医保局和创新药企互相在支付标准上相互都在沟通，19，20在PD-1的降幅较高，后续药企业不断向上反映，去年出台了简易续约，今年进一步对规则做了细化。

此次调整体现国内医保思路进一步参考日本医保，从一步到位后续缓慢降价向持续稳定长期降价转变。日本人口进入老龄化后，生物医药涨幅在各行业中排名前二，本次医保支付标准调整将进一步促进创新药企长期价值兑现。

今日领跌：青岛港（601298）涨幅：-5.97%

2023年7月1日，青岛港发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。青岛港拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，收购日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50.00%股权、日照港融100%股权和烟台港集团持有的烟台港股份67.56%股权、莱州港60.00%股权、联合管道53.88%股权、港航投资64.91%股权、运营保障公司100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。

浙商证券：信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向

浙商证券指出，从过去三年的信创产业发展来看，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作，我国信创产业已迈入“好用”的发展新阶段，信创作为未来5-10年的大产业趋势，下半年有望成为计算机板块业绩率先兑现的方向，建议关注细分赛道：1）信创主要标的：关注中国软件、太极股份、中国长城；2）华为产业链：关注拓维信息、神州数码、超图软件；3）OA：推荐致远互联，关注泛微网络；4）密码安全：推荐三未信安、信安世纪，关注吉大正元等。

天风证券：当前传媒行业正迎来AI技术与监管红利的双击

天风证券表示，当前，传媒行业正迎来AI技术与监管红利的双击。一方面，22年底以来平台监管等多方面政策出现积极的边际变化，有利于传媒企业创新发展；另一方面，AI赋能也将助力传媒细分领域降本增效。考虑到AI、传媒产业链景气度向上的逻辑仍然成立，传媒可能还处于中期级别的上行趋势中，短期回调的幅度已经比较深，理论上进一步下探的空间有限、上限约在5%左右，建议重点关注。

中信建投：继续看好算力板块

中信建投表示，上周AI算力板块有所调整，但AI产业大趋势才开始，算力需求释放的确定性较高，持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。

7月4日，山东省内沪深股票有174只个股上涨，111只个股下跌；总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖州煤业（600188）、青岛啤酒（600600）、中际旭创（300308）、中航沈飞（600760）、山东黄金（600547）、潍柴动力（000338）共8家，500亿-1000亿的共有4家，分别是华鲁恒升（600426）、歌尔股份（002241）、浪潮信息（000977）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于146.52元；最低为山东钢铁（600385），收于1.43元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：荣昌生物（688331），涨跌幅16.51%，收于每股65.7元；

2.跌幅榜首：青岛港（601298），涨跌幅-5.97%，收于每股6.46元；

3.个股股价最高：中际旭创（300308），今日收于每股146.52元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2744亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2744亿元排名流通市值榜首位。

青岛市涨幅榜首：泰德股份（831278），涨幅16.38%，股价4.69元，总市值6.72亿元；

青岛市跌幅榜首：青岛港（601298），涨幅-5.97%，股价6.46元，总市值419亿元。

烟台市涨幅榜首：荣昌生物（688331），涨幅16.51%，股价65.7元，总市值358亿元；

烟台市跌幅榜首：东方电子（000682），涨幅-1.54%，股价9.62元，总市值129亿元。

济南市涨幅榜首：ST美讯（600898），涨幅4.96%，股价3.81元，总市值10.9亿元；

济南市跌幅榜首：山大地纬（688579），涨幅-3.36%，股价13.8元，总市值55.2亿元。

单机卸率3057吨/小时，青岛港第26次刷新铁矿石接卸世界纪录

上证报中国证券网讯7月2日，装载37.55万吨货物的“远谊海”轮在青岛港董家口港区40万吨级码头，仅用时30.7小时，以单机卸率3057吨/小时的作业效率顺利完船，标志着青岛港第26次刷新铁矿石接卸世界纪录。

作为青岛港干散货作业的重要码头，董家口港区40万吨级矿石码头拥有4台目前世界上功能最先进的卸船机，并配套先进的皮带机流程和300万平方米的陆域堆存空间。凭借“大码头、大堆场、高效率、优服务”优势，有效助力码头整体服务质量提升。

玲珑轮胎于吉林投资设立新材料技术公司

企查查APP显示，近日，吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司成立，法定代表人为李伟，注册资本1000万元，经营范围包含：茶叶制品生产；食品互联网销售；食品生产；饲料生产等。企查查股权穿透显示，该公司由玲珑轮胎旗下上海格润玛克斯新材料合伙企业（有限合伙）等共同持股。

豪迈科技（002595）：轮胎模具数控专用机床的发明者，驶入高端五轴数控机床新赛道

公司是轮胎模具全球龙头，轮胎模具专用数控机床的发明者。2012-2022年轮胎模具业务营收保持正增长，对抗多轮行业下行周期。2013年公司向产业链上游延伸设立大型机械零部件业务，开启第二增长曲线，2014-2022年该业务收入CAGR达59%。凭借在专用数控机床领域的经验积累，公司自主研发高端五轴数控机床及核心部件。中期看，大型机械零部件业务受益于风电、燃气轮机需求景气而增长。长期看，高端数控机床自主可控需求迫切，公司的五轴数控机床将凭借性能、价格上的明显优势实现市占率的上升，带动总营收、净利润增速换挡。我们预测公司2023-2025年归母净利润13.7/16.2/18.2亿元，EPS为1.72/2.02/2.28元，当前股价对应PE为20.5/17.4/15.4倍，维持“买入”评级。

·大型机械零部件下游需求景气，公司作为核心国产供应商迎新一轮增长；

·高端五轴数控机床位列国内第一梯队，国产替代打开长期成长空间。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。