甬矽电子拟发不超12亿可转债 2022上市募11亿2023亏损

中国经济网北京5月28日讯 甬矽电子(688362.SH)股价今日收报20.83元，涨幅2.21%。

公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上交所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原有股东实行优先配售，原有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

2022年11月16日，甬矽电子在上交所科创板上市，发行数量为6,000.00万股，发行价格为18.54元/股。

甬矽电子首次公开发行股票的保荐机构（主承销商）为方正证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为李大林、曹方义；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

甬矽电子首次公开发行股票募集资金总额为111,240.00万元，募集资金净额为100,907.90万元。甬矽电子最终募集资金净额比原计划少49092.1万元。甬矽电子2022年11月11日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金150,000.00万元，用于高密度SiP射频模块封测项目、集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目。

甬矽电子首次公开发行股票的发行费用总额为10,332.10万元，其中保荐及承销费用7,475.47万元。

据甬矽电子2023年年报，报告期内，公司实现营业收入23.91亿元，同比增长9.82%；归属于上市公司股东的净利润-9338.79万元，同比减少167.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.62亿元，同比减少373.00%；经营活动产生的现金流量净额10.71亿元，同比增长19.10%。

据甬矽电子2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入7.27亿元，同比增长71.11%；归属于上市公司股东的净利润-3545.04万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4610.64万元；经营活动产生的现金流量净额2.01亿元。

天眼查APP显示，甬矽电子 (宁波) 股份有限公司，成立于2017年，宁波鲸舜成员，位于浙江省宁波市，是一家以从事零售业为主的企业。企业注册资本40766万人民币，实缴资本40766万人民币。