伟测科技拟发不超11.75亿可转债 2022年上市募13.4亿

　　中国经济网北京4月3日讯伟测科技（688372.SH）今日股价收报59.20元，跌幅8.67%。

　　伟测科技昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，存续期限为自发行之日起六年。

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过117,500万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟用于以下项目：伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东优先配售，原有A股股东有权放弃优先配售权。向原有A股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司原有A股股东优先配售之外的余额及原有A股股东放弃优先配售后部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

　　伟测科技2022年10月26日在上交所科创板上市，公开发行新股2,180.27万股，占本次发行后总股本的25%，发行价格为61.49元/股。本次发行募集资金总额为134,064.80万元，募集资金净额为123,717.95万元。

　　伟测科技实际募资净额比原拟募资多62,522.21万元。公司2022年10月21日披露的招股书显示，伟测科技原拟募资61,195.74万元，拟用于“无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目”、“集成电路测试研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

　　伟测科技本次发行费用总额为10,346.85万元（以下费用均为不包含增值税的金额），其中方正证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用7,910.57万元。

　　据伟测科技2023年年度报告显示，2023年，公司实现营业收入7.37亿元，同比增长0.48%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比下滑51.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9067.86万元，同比下滑55.06%；经营活动产生的现金流量净额4.63亿元，同比下滑7.44%。