破发连亏盟科药业易主落空 9月份消息刺激20CM涨停
中国经济网北京11月18日讯 盟科药业(688373.SH)昨晚披露了关于终止向特定对象发行股票事项的公告。
公司于2025年11月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。
对于终止本次向特定对象发行股票事项的原因，盟科药业表示，自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司与海鲸药业、相关中介机构等一直在积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件要求履行了决策程序和信息披露义务。截至目前，公司主要股东GeniePharma持续反对公司按照股东大会决议推进发行方案的执行，与公司其他股东、公司管理层之间存在较大分歧。
公司在近日与相关各方多次沟通后认为，持续推进本次股票发行方案可能影响上市公司的稳健经营发展。
为维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会决定依据2025年第二次临时股东大会的全权授权，终止本次向特定对象发行股票事项。
公司与海鲸药业就终止《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》《战略合作协议》等相关事宜将另行协商，签订书面终止协议，妥善处理后续事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
盟科药业表示，目前公司生产经营正常。本次终止向特定对象发行股票事项后，公司将积极通过多种融资渠道，包括但不限于接洽新的战略投资方、向不特定对象发行股票等监管规则允许的方式进行融资，进一步维护公司的长远良好发展。
盟科药业2025年9月22日晚间披露的2025年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过103,257.86万元（含本数），全部用于公司日常研发与经营投入。
本次发行的发行价格为6.30元/股。本次发行的股票数量为163,901,373股。本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”），发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币103,257.86万元（含本数）。
本次发行前，公司无控股股东，实际控制人。本次发行完成后，海鲸药业将持有公司20.00%股份。同时，本次发行后，公司董事会设置9名董事，其中3名独立董事，海鲸药业将向公司董事会提名5名董事，超过董事半数。海鲸药业成为公司控股股东，自然人张现涛将成为公司实际控制人。
截至预案披露日，发行对象海鲸药业未持有公司股份，与公司、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。本次发行完成后，发行对象海鲸药业将成为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
盟科药业披露本次定增预案后的首个交易日，即9月23日，公司股价涨停，涨幅20.02%。
盟科药业于2022年8月5日在上交所科创板上市，公开发行股份数为13,000.00万股，发行价格为8.16元/股，保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陶泽旻、马致远。
上市首日，盟科药业盘中最高报14.20元，为该股上市以来最高价。目前盟科药业股价破发。
盟科药业首次公开发行股票募集资金总额106,080.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为95,972.79万元。盟科药业最终募集资金净额比原计划少29,014.95万元。盟科药业于2022年8月2日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金124,987.74万元，分别用于创新药研发项目、营销渠道升级及学术推广项目、补充流动资金项目。
盟科药业首次公开发行股票的发行费用总额为10,107.21万元，其中，保荐及承销费用7,902.96万元。
上市后，盟科药业已连亏3年3季。
2022年至2024年及2025年前三季度，公司营业收入分别为4820.67万元、9077.64万元、1.30亿元、1.04亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-2.20亿元、-4.21亿元、-4.41亿元、-1.94亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2.68亿元、-4.54亿元、-4.59亿元、-2.01亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-2.40亿元、-3.29亿元、-4.47亿元、-1.66亿元。
（责任编辑：蔡情）