美埃科技拟私有化捷芯隆 加强不同业务间的协同效应

转自：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（记者 张问之）10月14日晚，美埃科技披露，为加强不同业务间的协同效应，促进公司业务的进一步发展，公司拟指定全资子公司美埃香港控股收购香港联交所主板上市公司CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司，简称捷芯隆）。

　　其中，美埃香港控股将以现金方式对捷芯隆约68.39%的股份进行私有化，同时，将向4名捷芯隆特定股东发行股份以换取其持有的捷芯隆剩余约31.61%股份。交易完成后，美埃香港控股持有捷芯隆100%股份，且捷芯隆的股票将从香港联交所退市。

　　公告显示，此次交易中，私有化安排共涉及约2.39亿港元现金对价，其中约40%（不超过1亿港元）公司拟以自有资金支付，剩余资金由公司和/或美埃香港控股通过外部融资方式取得并同时支付。

　　据悉，美埃科技主营业务聚焦半导体、生物制药、公共医疗卫生等领域的工业级超洁净技术的研发和应用，是半导体领域洁净装备（风机过滤单元）和耗材（过滤器）的国产化龙头企业。

　　捷芯隆是主要业务区域位于中国及东南亚的洁净室墙壁和天花板系统供应商，其主要产品洁净室墙壁和天花板系统同公司生产的以风机过滤单元为代表的洁净装备均为电子半导体洁净室方案的重要组成部分，风机过滤单元的应用也必然需要同洁净室墙壁和天花板系统进行搭配。

　　美埃科技表示，此次交易完成后，公司将具备独立向客户提供包括风机过滤单元配套、整机设备、洁净室墙壁和天花板系统在内洁净室全方位解决方案的技术实力和集成能力，进一步拓展公司在洁净室解决方案领域的市场边界，实现产品线的延伸及增强，并互相延展和融入彼此的客户群体。

　　同时，捷芯隆约30%-50%的业务收入来自马来西亚、菲律宾、新加坡等中国以外国家和地区。通过业务整合，本次交易将有利于公司拓展业务尤其是海外市场发展。