聚和材料跌5.83% 2022年上市超募18.9亿国投证券保荐

　　中国经济网北京5月17日讯今日，聚和材料(688503.SH)收报54.42元，跌幅5.83%，总市值90.13亿元。目前该股处于破发状态。

　　2023年，聚和材料实现营业收入102.90亿元，同比增长58.21%；归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，同比增长13.00%；归属于上市公司股东的扣非净利润3.96亿元，同比增长10.10%；经营活动产生的现金流量净额为-26.64亿元，上年同期为-12.15亿元。

　　2023年度公司合计拟派发现金红利180,037,512.08元（含税），公司拟向全体股东每股派发现金红利1.13104元（含税）。按照维持转增比例不变的原则，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，调整后，合计转增76,405,757股，转增后公司总股本增加至242,033,643股。

　　2024年第一季度，公司实现营业收入29.53亿元，同比增长65.57%；归属于上市公司股东的净利润7582.10万元，同比减少38.80%；归属于上市公司股东的扣非净利润8365.14万元，同比增长37.25%；经营活动产生的现金流量净额-12.82亿元。

　　聚和材料于2022年12月9日在上交所科创板上市，公开发行新股2,800.00万股，发行价格为110.00元/股，保荐机构为安信证券（2023年12月8日更名为国投证券），保荐代表人是郑旭、尹泽文。

　　聚和材料首次公开发行股票募集资金总额为308,000.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为292,013.25万元。聚和材料实际募资净额比原拟募资多189,326.25万元。聚和材料2022年12月6日披露的招股书显示，该公司拟募资102,687.00万元，用于常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目（一期）、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。

　　聚和材料首次公开发行股票的发行费用（不含税）总额为15,986.75万元，其中安信证券获得承销、保荐费用12,000万元。

　　安信证券的子公司安信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，获配数量840,000股，获配股数占本次发行数量的比例3%，获配金额（不含新股配售经纪佣金）为9240万元，限售期为24个月。

　　2023年5月19日，聚和材料发布2022年年度权益分派实施公告。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本111,910,734股为基数，每股派发现金红利0.538元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利60,207,974.89元，转增53,717,152股，本次分配后总股本为165,627,886股。股权登记日为2023年5月24日，除权（息）日为2023年5月25日，现金红利发放日2023年5月25日。