神州细胞拟向实控人等不超9亿定增 上市3年共募17.7亿

中国经济网北京12月18日讯 神州细胞(688520.SH)股价今日收报53.80元，涨幅3.07%。

公司12月15日晚披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人谢良志及控股股东拉萨爱力克，发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中，谢良志拟认购金额不超过人民币1,500.00万元（含本数），拉萨爱力克拟认购金额不超过人民币88,500.00万元（含本数），合计认购金额不超过人民币90,000.00万元（含本数）。前述特定发行对象谢良志及拉萨爱力克与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第二届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为40.42元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的股票数量不超过22,266,204股，未超过发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。其中，谢良志拟认购股份数量不超过371,103 股，拉萨爱力克拟认购股份数量不超过21,895,101股。本次向特定对象发行股票的最终数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过90,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

截至预案公告之日，公司控股股东为拉萨爱力克，实际控制人为谢良志。谢良志直接持有公司17,055,375股股份，占总股本的3.83%；通过拉萨爱力克间接持有271,212,760股股份，占总股本的60.90%；通过其一致行动人拉萨良昊园控制20,006,015股股份，占总股本的4.49%。谢良志与其一致行动人合计控制公司69.22%的股份。本次向特定对象发行股票完成后，按照发行数量上限计算，公司发行后总股本将变为467,601,918股。本次发行结束后，拉萨爱力克直接持有公司股份数增加至293,107,861股，占发行后总股本的62.68%，仍为公司的控股股东，谢良志直接持有公司股份数增加至17,426,478股，谢良志与其一致行动人以直接及间接方式合计控制公司70.69%的股份，仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

公司表示，为了满足公司发展需要，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，并且将扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充流动资金，一方面有助于满足公司未来业务发展的资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面公司的资本结构将得到优化，资产负债率将一定程度下降，减少公司财务风险和经营压力。

同日，公司披露的《截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》显示，根据中国证监会于2021年11月15日签发的证监许可【2021]3634号文批复，公司获准于2022年11月向特定对象发行人民币普通股10,000,000股，每股发行价格为人民币48.33元，股款以人民币缴足，向特定对象发行股票前次募集资金总额为483,300,000.00元。扣除主承销商承销费用人民币 5,500,000.00元(含增值税)后，实际收到向特定对象发行股票前次募集资金人民币477,800,000.00元。本次向特定对象发行股票前次募集资金总额483,300,000.00元扣除全部发行中介及其他发行费用人民币合计11,865,624.11元(不含增值税)后，实际向特定对象发行股票前次募集资金净额为人民币471.434,375.89元，上述资金于2022年11月2日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0908号验资报告。

神州细胞于2020年6月22日在上交所上市，发行股份数量为5,000万股，发行价格为25.64元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈贻亮、谢晶欣；募集资金总额为128,200.00万元，募集资金净额为120,117.32万元，公司2020年6月15日披露招股书显示，公司拟募集资金198,209万元，募集资金计划用于产品临床研究项目、补充流动资金。

神州细胞首次公开发行的发行费用（不含税）为8,082.68万元，其中，承销及保荐费用为6,397.19万元。

据神州细胞2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入5.71亿元，同比增长108.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-8210.68万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3148.36万元。

2023年前三季度，公司实现营业收入13.79亿元，同比增长112.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.20亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润947.89万元；经营活动产生的现金流量净额为-3.74亿元。