佰维存储定增募不超19亿获上交所通过 华泰联合建功
中国经济网北京2月12日讯 佰维存储(688525.SH)昨日晚间发布关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核通过的公告。
佰维存储于2025年2月11日收到上海证券交易所出具的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》（以下简称“《审核意见》”），具体意见为“深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”
佰维存储表示，本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据佰维存储于2024年12月24日披露的向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过190,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目。
佰维存储本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。
佰维存储本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%，即本次发行数量不超过64,686,051股（含本数）。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
佰维存储本次向特定对象发行A股股票的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王天琦、刘小东。
佰维存储于2022年12月30日在上交所科创板上市，发行数量为43,032,914股，发行价格为13.99元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李文彬、先卫国，联席主承销商为国开证券股份有限公司。
佰维存储首次公开发行股票募集资金总额约为60,203.05万元，募集资金净额约为52,266.02万元。佰维存储于2022年12月27日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金80,000.00万元，计划用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目、补充流动资金。
佰维存储首次公开发行股票的发行费用合计7,937.03万元（不含增值税金额），其中，承销及保荐费为4,997.26万元。