华海诚科拟16亿收购衡所华威100%股权 总资产将增至30.12亿股价年内涨15%

长江商报消息 ●长江商报记者 张璐

半导体并购潮再添一例。

3月12日，华海诚科（688535.SH）发布公告，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司等13名股东持有的衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）70%股权并募集配套资金，本次交易价格为11.2亿元。

2024年11月13日，华海诚科公告称，使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计4.8亿元认购衡所华威30%股权。由此计算，华海诚科总共花费约16亿元收购衡所华威100%股权。此次交易完成后，衡所华威将成为华海诚科的全资子公司。华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨。

二级市场方面，自去年9月24日以来，华海诚科股价一度翻倍，最高报103元/股。截至2025年3月13日收盘，该公司股价报收85.18元/股，今年以来累计涨幅14.67%。

斥资11.2亿收购衡所华威70%股权

日前，华海诚科发布公告称，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉贸易有限公司等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配套资金。本次交易价格为11.2亿元。

长江商报记者注意到，本次交易现金支付3.2亿元来源于配套募资。具体来看，本次交易募集配套资金总额不超过8亿元。资金用途方面，3.2亿元用于支付本次交易的现金对价，其余资金投向芯片级封装材料生产线技术改造、车规级芯片封装材料智能化生产线建设、先进封装用塑封料智能生产线建设、研发中心升级及补充流动资金等。

事实上，这并不是华海诚科第一次购买衡所华威股权。华海诚科曾于2024年11月13日公告称，使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计4.8亿元认购衡所华威30%股权。

由此计算，华海诚科总共花费约16亿元收购衡所华威100%股权。此次交易完成后，衡所华威将成为华海诚科的全资子公司。

对此，华海诚科表示，将整合双方在先进封装方面所积累的研发优势，迅速推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料（GMC）、FC用底部填充塑封料以及液体塑封料（LMC）等先进封装材料的研发及量产进度，打破该领域“卡脖子”局面。

此外，华海诚科还在公告中提及本次交易具有补强产品矩阵，提升客户服务能力；供应链整合，优化采购与运输成本；整合研发资源，提高高性能和先进封装用环氧塑封料研发投入等多项影响。

总资产将增至30.12亿

公开资料显示，华海诚科成立于2010年12月，公司专注于半导体芯片封装材料的研发及产业化，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。而衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业。

目前，衡所华威的客户包括一批全球知名的半导体企业，如安世半导体、日月新、艾维克斯、基美、意法半导体、安森美、德州仪器、威世等国际半导体领先企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业，同时打入英飞凌、力特、士兰微等供应体系。

对于华海诚科而言，此次重组为同行业间的并购。本次合并衡所华威后，华海诚科在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破2.5万吨，稳居国内龙头地位，跃居全球出货量第二位。同时，本次交易有利于上市公司将生产和销售基地延伸至韩国、马来西亚，成为世界级半导体封装材料企业。

此外，双方合并后的盈利能力有望进一步增强。华海诚科于2023年4月登陆A股市场。尽管2022年和2023年公司连续两年业绩下降，但2024年前9个月，华海诚科实现营收2.66亿元，同比增长17.33%；净利润和扣非净利润分别为3491.67万元、3366.25万元，同比增长48.08%、52.85%。

华海诚科表示，上市公司在衡所华威享有的权益进一步提高，净利润将有所增加，盈利能力以及抵御风险的能力将进一步增强。

据公告，若以2024年前10个月两家公司的财务数据测算，交易完成后，华海诚科总资产将从12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%；其营收、净利润将分别提升至6.56亿元、5714.05万元，较收购之前增长146.57%、46.95%。

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