10亿定增落地！海目星获产业资本增资开启战略发展新周期

转自：衡水日报

在国际政治动荡,A股行情持续低迷,IPO以及再融资政策收紧,行业景气度下滑等诸多不利条件下,国内激光创新智造装备龙头海目星(688559.SH)逆势而上,顺利完成了其登陆A股以来的首次再融资发行,并且是100%足额发行。

8月23日,海目星发布《向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。公告显示,公司本次向特定对象发行股票数量为4000万股,发行价格为25.49元/股,募集资金总额约10.19亿元。

公司本次定增共有13名投资机构参与认购,国资资本、产业资本还有部分外资成为认购的主力军。其中,国资投资平台萍乡国源获配588.466万股,获配金额约1.5亿元,为单一最大认购方,并且其认购报价也是本次最高报价为33.95元,已经超过了8月16日发行当天上午的股票价格;广东省著名国资平台广东恒阔获配392.3107万股,获配金额约1亿元;另外还有两家海目星的下游大客户认购金额接近2亿元。

此外,摩根士丹利、瑞银集团两大外资投行也分别投入约5600万元和2600万元,加入定增认购行列。在当前外资持续流出A股市场的大背景下,能同时拿到两大外资机构的投资实为不易。也从侧面印证,海目星当前的投资价值得到了以稳健、严谨著称的国际资本高度认可。

海目星本次再融资的成功发行,将对未来的产能扩展、研发实力提升、海外市场拓宽及优化资金结构方面带来不小的助力,为推动公司业务发展,提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来积极影响。

海目星作为国内领先的激光及自动化智能装备龙头企业,成立于2008年,以激光创新为核心竞争力,短短上市三年时间完成了工业板块的3C、锂电、光伏领域布局和医疗激光在医疗固体激光器和医美医疗器械领域的布局。且每个领域都进入了行业第一梯队序列。是业内少有的能实现周期产业跨越的激光技术创新型企业。

据悉,这是自2020年9月完成IPO之后,海目星在A股市场的首笔股权再融资。从2024年6月12日收到证监会定增批文,到正式完成定增,海目星仅用时不到3个月。

从融资效果看,海目星IPO募资约6亿元,上市至今3年时间已实现业绩翻3倍。毫无疑问,本次定增所募集的10亿元将打开公司发展的新局面,一方面加强工业板块的开拓创新,另一方面也给医疗激光等新业务增添助燃剂,公司业绩有望进入百花齐放的快车道。

由于今年监管环境趋严,定增项目同比大幅减少,海目星定增节奏之快实为业内罕见。在这期间,上证指数接连跌穿3000点、2900点的重要整数关口,科创50指数最大回撤幅度也达到了11.73%。Wind数据显示,今年A股市场共完成再融资项目115单,仅为去年同期的31.87%;再融资项目规模合计819.06亿元,同比减少79.86%。据不完全统计,自去年“8·27新政”以来公告实施定增的泛新能源企业共计76家,其中67家尚处于未申报阶段,8家已停止实施,1家证监会审核通过尚未发行。

在当前再融资持续收紧的背景下,多数上市公司的定增方案不是被否决就是主动撤回,而海目星却一路闯关夺隘,最终实现在A股再融资的“冰封期”顺利叩开“定增”大门。得到国有资本、产业资本和外资的认可,其背后依仗的或许更多是技术密集型的产业光环和公司领先的创新研发实力。

作为激光装备技术创新型企业,海目星今年来除守住主业的稳健增长之外,也在不断拓展其核心激光技术的应用场景,同时加速推进全球化布局。公司先是在医疗激光领域取得重大技术突破,成功开发出国内首款高功率可调谐中红外飞秒激光器,后又在海外市场和固态电池领域接连斩获共计超16亿元的大订单。

目前,公司凭借领先的技术实力和对市场敏锐的洞察能力,正持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新,实现在产业战略布局下的穿越行业周期的能力。

有机构人士告诉记者,从发行结果来看,海目星得到了国资背景机构、外资投行以及国内头部公募、私募机构一致看好,此次完成定增融资净额约10.19亿元后,海目星有望降低负债水平,改善现金流,从而夯实高质量发展根基,叠加其深厚的前沿技术储备和顶级的研发团队,公司再次实现业绩与估值腾飞的序幕或将就此拉开。