亚辉龙获太平洋买入评级，预测2023年归母净利润为3.67亿

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11月6日，亚辉龙获太平洋买入评级，近一个月亚辉龙获得5份研报关注。

研报预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.67亿/5.00亿/6.43亿元，分别增长-64%/36%/29%。研报认为，公司的表观收入和利润下滑明显，主要是新冠抗原产品市场变化，新冠业务营业收入3.37亿元同比下滑85.10%，以及新冠业务毛利率同比大幅下降所致。非新冠自产业务及自产化学发光业务实现40%以上的高速增长。2023年前三季度，公司自产化学发光仪器新增装机超1,500台，新增流水线装机35条；截至2023年三季度末，自产化学发光仪器累计装机超7,860台，流水线累计装机77条。随着公司终端累计装机持续增加以及产品质量与服务能力的不断提升，2023年前三季度公司自产非新冠业务实现营业收入9.18亿元，同比增长47.91%，其中自产化学发光业务营业收入8.03亿元，同比增长48.44%；代理业务实现营业收入2.70亿元，同比增长21.77%。

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