芯动联科上市首日涨75% 募资14.7亿一季度营收0.11亿

　　中国经济网北京6月30日讯安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“芯动联科”，688582.SH）今日在上交所科创板上市。截至今日收盘，芯动联科报46.85元，涨幅75.21%，成交额15.66亿元，换手率68.21%，振幅29.47%，总市值187.40亿元。

　　芯动联科主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售。目前，公司已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用，在MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成了技术闭环，建立了完整的业务流程和供应链体系。

　　公司无控股股东。本次发行前，金晓冬直接持有公司1.53%的股份；MEMSLink直接持有发行人23.43%的股份，金晓冬、毛敏耀分别持有MEMSLink70%、30%的股权；北京芯动直接持有公司15.64%的股份，金晓冬、宣佩琦各持有北京芯动50%的股权，宣佩琦直接持有公司3.34%的股份。

　　基于宣佩琦为金晓冬的一致行动人，金晓冬能够控制北京芯动；金晓冬直接持有公司股份、并通过控制MEMSLink、北京芯动以及宣佩琦与其一致行动合计实际支配公司股份表决权为43.94%，超过30%。本次发行前，金晓冬从股权比例、董事会构成和经营管理决策等层面均能够对公司进行控制，因此金晓冬为公司的实际控制人，宣佩琦、毛敏耀为金晓冬的一致行动人。

　　芯动联科于2023年2月13日首发过会，上交所上市审核委员会2023年第1次审议会议提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表说明：（1）发行人的产品良率测试标准是否与同行业保持一致，测试项目增多的原因，测试的项目变动是否合理，原始测试报告中对良率下降的分析，是否存在发行人的专利和核心技术瑕疵无法保障良率，导致产品质量下降，并对主营业务产生不利影响情形;（2）自建封装测试生产线在经济性方面的考虑，对稳定产品良率的影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表：（1）说明是否制订与签收相关的内部控制和收入确认制度，相关制度对签收的真实性、收入的确认有哪些安排，运行是否有效，如何保证签收真实性、是否存在提前确认收入情况；（2）结合2022年相关客户销售和研发领用情况，说明当期大额采购的合理性，是否存在提前确认收入的情况。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请保荐代表人结合发行人接纳黄薇入股的相关意图和安排等情况，对黄薇入股和转让股权是否存在利益输送以及股份代持情况发表明确意见。

　　芯动联科本次公开发行股票数量为5,521.00万股，占发行后总股本的比例为13.80%，发行价格为26.74元/股，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为包红星、陈利娟。

　　芯动联科募集资金总额为147,631.54万元，扣除发行费用后，募集资金净额为135,435.90万元。公司最终募集资金净额比原计划多35,435.9万元。

　　公司于2023年6月27日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目、高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目、高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目、MEMS器件封装测试基地建设项目、补充流动资金。

　　本次公司公开发行新股的发行费用为12,195.64万元，其中承销费用10,020.00万元。

　　中信建投子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4.00%，实际跟投股数为220.8400万股，获配金额为59,052,616.00元。中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。

　　2020年至2022年，芯动联科实现营业收入分别为10,858.45万元、16,609.31万元、22,685.60万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5,189.91万元、8,260.51万元、11,660.53万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,443.83万元、7,266.49万元、10,700.54万元。

　　上述同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-139.93万元、2,342.22万元、6,664.75万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,230.97万元、12,164.49万元、19,528.74万元。

　　2023年1-3月，公司实现营业收入1,120.55万元，同比下降0.02%；实现归属于母公司所有者的净利润-581.97万元，同比下降-123.31%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-969.55万元，同比下降-39.52%；经营活动产生的现金流量净额-86.70万元，上年同期为-395.86万元。

　　公司2023年上半年营业收入约为8,000万元至10,000万元，同比增长17.70%至47.12%；2023年上半年净利润约为3,400万元至4,100万元，同比增长9.45%至31.98%；2023年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,400万元至3,000万元，同比增长0.99%至26.23%。