TAMP服务商栖盟科技获凌志软件A+轮融资

转自：证券日报网

本报记者 陈红

近日，栖盟科技宣布获得来自科创板上市公司凌志软件的A+轮融资。

栖盟科技成立于2018年，致力于以投资技术驱动，结合数据分析和策略模型研发，打造中国本土的TAMP科技平台。旗下iTAMP基金投研平台拥有行业领先的基金投顾工具和系统，为正在快速兴起的投资型家族办公室提供资产配置平台型服务。

TAMP即全托管资产管理平台，是首先在美国发展起来的成熟财富管理模式，核心是为独立理财机构提供从展业、产品、投资到运营与服务的全流程支持。栖盟科技是最早探索TAMP模式在中国本土实践的服务商之一，经过近五年的发展，目前为数万名财富管理从业人员提供SaaS形态的基金投顾科技与内容服务，为数百个投资型家族办公室的创业团队提供投资与运营平台，核心业务亮点包括一站式基金投顾科技平台，高度灵活可定制的基金资管服务，以及先进的基金评价及组合策略研发体系。

在我国国民财富增长、高净值客户不断扩容的背景下，财富管理行业拥有着巨大的潜力和广阔的机遇。麦肯锡在今年3月最新发布的《后疫情时代财富管理重启增长》报告中指出，截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿元，成为全球第二大财富管理市场。未来10年，预计个人金融资产将继续以9%的年复合增长率平稳增长，到2032年全国整体个人金融资产将达到571万亿元。同时，在宏观经济与政策环境的变化下，居民资产配置方向有从非金融资产向金融资产转移的趋势，基金投顾业务也将迎来黄金发展期。

自2019年10月份，中国证监会发布证券投资基金投资顾问业务试点通知以来，以中国本土超过7亿基民为服务对象的基金投顾业务快速成为金融机构财富管理的主流形态，基金投顾业务也开启了从“卖方销售”向“买方投顾”模式的转变。经过几年的发展，基金投顾试点队伍持续扩容、机构类型不断丰富，公募基金投顾业务试点数量已扩容至60家机构。其中，已有54家试点机构开始展业，涉及440万个账户，管理规模近1200亿元。另一方面，“个人养老金”的到来，也为基金投顾业务带来了新的发展“蓝海”。据公开数据显示，截至2023年1月末，公募基金行业管理境内养老金总规模约4.39万亿元，占我国养老金委托投资运作规模的一半。

面对规模巨大的基金投顾市场的赛道，如何以科技赋能的方式、快速提升从业人员的基金投顾专业能力？这不仅是以券商、银行为代表的主流财富机构的一大痛点，更是中小型财富机构在新赛道上弯道超车、获取竞争优势的战略首选。栖盟科技的基金投顾科技系统以多年服务于精英投顾的功能创新与迭代，以及先进的基金投研底层数据库，获得了正在大举进军基金投顾科技赛道的大型金融软件商的青睐。

同样着眼于基金投顾市场发展机遇的，还有此次战略投资者凌志软件。凌志软件作为一家金融软件公司，致力于大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴技术在金融行业的应用。公司2003年成立于苏州，2020年5月份在上海证券交易所科创板上市。凌志软件在国内市场为各大证券公司提供包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案、大投行业务综合管理解决方案、面向机构服务的综合金融服务解决方案、基金营销与投研一体化解决方案、微服务云管理解决方案、资产管理解决方案和数据中台等各类创新型金融行业软件业务解决方案及相关产品。客户覆盖了国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等70多家证券公司、以及嘉实基金、华泰期货等10多家基金、期货和资产管理公司。

本次凌志软件对栖盟科技的战略投资，旨在凭借凌志软件丰富的行业经验及技术积累，通过在市场、业务和技术等资源上形成整合与协同，进一步完善凌志软件在财富管理和资产管理领域的产品线，为金融机构的基金投顾业务提供高效展业与智能资产配置的全流程科技系统与咨询服务。同时，借助金融科技为基金投顾业务提供两大赋能：一是赋能基金投顾人员，例如对基金产品、账户组合、用户偏好进行更精细的标签化评价，同时通过模型进行更有效的关联从而实现更有效的策略生成与用户匹配。二是围绕基金的“投”和“顾”赋能投资人，加强对投资人的画像和需求的研究，为投资人提供千人千面的适合每个人的投顾服务，将投顾人员的专业投研知识，更有温度地传递给投资人，提升投资人的服务获得感。

谈及中国财富管理行业的现状及未来，栖盟科技创始人牟慧玲说道：“基金投顾是未来十年确定性最大的财富管理主流形态，但目前整个行业都面临从业人员专业能力及投顾服务质量和行业快速发展的需求不匹配的问题。也正是因为存在这样的行业瓶颈，让一批具备投资能力和客户信任的独立家族办公室快速崛起，他们成了金融机构体系外的独立基金投顾主体。栖盟科技多年聚焦于服务投资型家族办公室的展业与资产配置需求。我相信，栖盟科技在这个领域的业务积累、科技积累，以及持续研发能力，都能通过与凌志软件的资源整合及技术协同，高效转化为对金融机构财富管理业务的科技与咨询输出。我非常期待与凌志软件携手为金融机构的基金投顾业务提供不断创新的科技产品体验和快速提升业务规模的专业服务，推动双方的战略协同以及财务管理业务领域的跨越式发展。”

（编辑 张芗逸）