斥资3.36亿元！正帆科技拟收购鸿舸半导体30.5%股权 持股比例约增至90.50%

《科创板日报》12月3日讯（记者 陈俊清）今日（12月3日）晚间，正帆科技公告，该公司拟使用自有资金3.36亿元收购鸿舸半导体少数股东合计30.50%股权。本次交易完成后，正帆科技对鸿舸半导体的直接持股比例将由60%增加至90.50%。

公开信息显示，鸿舸半导体系正帆科技控股子公司，主要从事泛半导体工艺设备模块与子系统业务。

对此，正帆科技表示，本次交易基于对控股子公司鸿舸半导体价值的高度认可和未来发展的良好预期，以及综合考虑公司的整体发展规划，拟使用自有资金收购鸿舸半导体少数股东（LIU ERZHUANG、田林林、香港风舸有限公司、徐智勇、杰红晔有限公司、张晓梅）合计30.50%股权。

值得注意的是，此次交易构成关联交易。因该公司实际控制人之一崔荣持有交易一方香港风舸有限公司100%股权并担任董事。根据相关规定，此次交易不构成重大资产重组，也不需提交股东大会审议。

鸿舸半导体成立于2021年，曾是正帆科技的全资子公司。

此前，2024年1月，鸿舸半导体发生股权转让，上海欧迅拟向香港风舸转让其持有的鸿舸半导体5.714%的股权（对应800万元人民币出资额），交易对价为人民币1368万元。综合考虑鸿舸半导体的整体发展规划，正帆科技拟放弃上述股权的优先购买权。

而后，鸿舸半导体于2024年4月引入战略投资人，投前估值为7.8亿元，此次增资合计增加注册资本金11500万元。其中，正帆科技增资5900万元，欧迅企管增资2800万元；刘二壮增资1200万元；田林林拟增资1200万元；张晓梅增资200万元;顾风莲和孔军各增资100万元。

增资扩股完成后，正帆科技对鸿舸半导体的控股比例由100%变更为60%，上述其他投资主体合计持股占鸿舸半导体股权总数的比例为40%。鸿舸半导体的注册资本由2500万元增加至14000万元。而本次收购，正是对以上部分股东的股权收购。

根据公告，本次交易定价经过资产评估，鸿舸半导体总体估值约11亿元。

鸿舸半导体的最近一年财务数据显示，2023年12月31日资产总额为6.8亿元，净资产为1.87亿元，2024年9月30日资产总额为7.47亿元，净资产为3.93亿元，财务状况良好。

正帆科技是泛半导体产业制程关键系统与装备的供应商，主要从事向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。

财报显示，正帆科技2024年1-9月营业总收入为35.01亿元，较去年同期增长45.23%；净利润为3.32亿元，较去年同期增长22.58%。

关于本次收购，正帆科技表示，随着鸿舸半导体未来盈利能力的增强，将对该公司的整体盈利能力以及核心竞争力带来持续的积极影响。

（科创板日报记者 陈俊清）