2025年首单！海通证券助力正帆科技可转债成功过会

1月10日，海通证券作为独家保荐机构及主承销商，助力上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）向不特定对象发行可转换公司债券项目通过上海证券交易所上市审核委员会2025年第1次会议审议，成为2025年A股市场首单过会的再融资项目。此次可转债募集资金总额不超过人民币104,109.57万元，主要用于电子先进材料及电子级混合气体项目、特种气体生产项目、生物医药核心装备及材料研发生产基地项目等。

正帆科技创立于2009年，2020年于上交所科创板上市，是一家致力于为泛半导体和生物制药等高科技产业客户提供制程关键系统、核心材料以及专业服务的三位一体综合服务的高新技术企业，主要产品有电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和先进材料以及MRO（快速响应、设备维保和系统运营）专业服务。正帆科技是国内最早进入电子工艺设备领域的本土厂商，累计参与编写8项国家和行业标准，深耕产业20余年，业务已覆盖中芯国际、长江存储、长鑫存储、海力士、通威、晶盛等众多国内一线客户群体。同时，企业在医药制造领域耕耘多年，聚焦生物制药领域，快速开发和拓展了流体工艺系统，实现从辅助系统向工艺系统的重大转变。此外，正帆科技具备合成、提纯、混配、充装、分析和检测等核心能力，是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。

此次向不特定对象发行可转换公司债券项目的顺利实施，有助于正帆科技在现有业务优势的基础上，进一步发展电子气体化学品业务并拓展产品下游应用的行业与领域，实现电子气体、以半导体前驱体为代表的半导体电子先进材料及生物制药设备领域的国产替代。

海通证券/HAITONG

海通证券始终坚守金融服务国家战略和实体经济的初心，紧抓科创板“硬科技”的市场定位，结合国家战略发展方向，聚焦重点领域，深入专业化战略，顺利完成多个市场标杆项目。在正帆科技可转债项目申报及审核过程中，公司协助企业充分把握国家半导体产业政策发展机遇，有效规划设计募集资金投资项目，组建专业项目服务团队，积极协调企业和各中介机构，高效高质地完成尽职调查、材料申报、专项核查和监管沟通等工作，助力项目顺利过会。公司将继续发挥“投、融、保、研”及财富管理协同联动优势，持续为企业提供多产品、跨地区、全方位的优质金融服务，支持实体企业高质量发展。