研报掘金丨华创证券：迈瑞医疗拟收购惠泰医疗控制权，切入心血管治疗赛道

华创证券研报指出，迈瑞医疗(300760.SZ)拟收购惠泰医疗控制权，通过本次收购，公司将实现在心血管治疗赛道的快速切入，此外未来迈瑞医疗还将以此为基础，横向拓展其它耗材领域，完善产品矩阵，进一步构建和丰富耗材业务，提升公司整体竞争力。本次交易完成后，迈瑞医疗计划利用自身在医疗器械领域的积累和人才储备，助力惠泰医疗提升研发能力、优化产品性能。同时，迈瑞医疗将充分利用全球市场营销资源覆盖优势，推动电生理及其他耗材业务的发展，提升惠泰医疗业务的全球化布局，促使惠泰医疗实现从国内领先企业至国际领先企业的跨越。根据DCF模型测算，给予公司整体估值4673亿元，对应目标价约385元，维持“推荐”评级。