呈和科技筹划重大资产重组 标的公司100%股权估值约18亿元

4月8日晚，呈和科技(688625)公告称，公司正在筹划重大资产重组，且已签署《收购意向协议》，标的公司100%股权整体估值预计18亿元。

公告显示，呈和科技与映日科技股东张兵、天津美泰真空技术有限公司（以下简称“美泰真空”）、罗永春、芜湖映鑫企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《收购意向协议》，公司及关联方拟以现金方式收购芜湖映日科技股份有限公司（下称“映日科技”）合计不低于51%股权。公司预计将于6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

据初步测算，本次交易预计将构成重大资产重组，映日科技100%股份的整体估值预计18亿元，最终交易价格需在公司及其聘请的中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终正式签署的收购协议为准。此次交易以现金方式进行，不涉及呈和科技发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。

映日科技成立于2015年8月，注册资金8940万元，股东包括，张兵持股30.09%、罗永春持股12.61%、天津美泰真空技术有限公司持股6.57%、芜湖映鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股3.77%、其他股东持股46.96%。标的公司与呈和科技不存在关联关系或利益安排，与上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。

据了解，映日科技是一家专业从事高性能溅射靶材研发、生产及销售的高新技术企业。标的公司生产的高性能溅射靶材作为电子设备制造行业的重要基础材料之一，也是半导体显示面板、触控屏、太阳能电池、半导体集成电路、记录媒体等制造领域所需使用的关键材料，被广泛应用于消费电子、智能家电、光伏、通信照明、计算机、工业控制、汽车电子等多个下游应用领域。目前，映日科技产品种类覆盖陶瓷化合物靶材、金属/非金属单质靶材及合金靶材，持续形成产品种类多样化、产品应用多元化的发展格局。

呈和科技是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂的高新技术企业，经认定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军、国家级“绿色工厂”。主营产品处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游核心环节，可显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性，制成的高性能树脂产品可满足食品包装接触材料、医疗器械、医药包装、婴幼儿用品、汽车部件、家电家居用品、新型建筑材料、农业设施等关系国计民生行业的安全和环保需求。公司的技术、产品处于国内领先、国际先进的地位。

对于此次收购带来的影响，呈和科技表示，标的公司所在的显示领域对有机材料有着广泛且重要的需求。呈和科技成核剂产品具有提升显示面板材料性能的作用，能够应用于显示相关材料及组件。公司实现对标的公司的控股后，可在客户资源共享、品牌影响力相互促进等方面发挥协同效应，有助于公司快速切入显示行业，加快业务拓展。

另外，呈和科技还表示，标的公司的蒸镀材料新业务与呈和科技主营产品同属于高分子有机材料，在化学合成工艺上与呈和科技有高度协同性。呈和科技在有机合成、高分子材料制备等方面技术成熟，双方合作可以实现技术上的优势互补，共同攻克显示领域有机材料在制备和应用中的技术难题，加快标的公司在蒸镀材料端的业务进展。收购标的公司后，将在供应链协同、成本控制、人才交流等方面共享资源，可以提高公司核心竞争力，更好地满足下游行业客户需求。