迅捷兴拟定增募不超3.4亿 2021年上市即巅峰募2.5亿

　　中国经济网北京1月10日讯迅捷兴（688655.SH）今日收报13.75元，跌幅3.91%。

　　迅捷兴昨日晚间发布《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。本次发行股票募集资金总额不超过人民币34,000.00万元。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，具体如下：珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）、补充流动资金。

　　发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过40,017,000股。

　　本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起6个月内不得转让。

　　截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

　　截至预案公告日，公司的控股股东、实际控制人为马卓。马卓直接持有公司5,157.31万股股份，持股比例为38.66%；通过吉顺发、莘兴投资分别间接持有公司72.80万股股份、31.88万股股份，持股比例分别为0.55%、0.24%，合计持有公司5,261.99万股股份，持股比例为39.45%。本次发行的股票数量不超过4,001.70万股（含本数），若按本次发行数量的上限（即4,001.70万股）测算，本次发行完成后，马卓持有公司股份的比例为29.74%，仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

　　迅捷兴于2021年5月11日在上交所科创板上市，发行的股票数量33,390,000股，发行价格7.59元/股，发行募集资金总额25,343.01万元，募集资金净额20,005.52万元，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为陈耀、肖晴。

　　上市首日，迅捷兴股价盘中最高报27.33元，创上市以来股价最高点。

　　迅捷兴最终募集资金净额比原计划少24994.48万元。迅捷兴2021年4月30日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金45,000.00万元，用于年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目、补充流动资金。

　　迅捷兴公开发行新股的发行费用总额为5,337.49万元，其中保荐机构获得保荐与承销费用3,650.00万元。

　　迅捷兴2023年三季度报告显示，2023年第三季度，迅捷兴实现营业收入1.20亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东的净利润157.87万元，同比下降92.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.42万元，同比下降98.51%。

　　2023年前三季度，迅捷兴实现营业收入3.38亿元，同比增长2.03%；归属于上市公司股东的净利润1044.48万元，同比下降75.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润441.42万元，同比下降86.33%；经营活动产生的现金流量净额3544.32万元；同比下降43.23%。