纳微科技终止不超6.4亿可转债 保荐机构为中信证券

　　中国经济网北京9月5日讯上交所网站日前披露关于终止对苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”，688690.SH）向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定。上交所于2022年11月16日依法受理了纳微科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并按照规定进行了审核。

　　2024年8月30日，纳微科技和保荐人中信证券股份有限公司向上交所提交了《苏州纳微科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤销苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对纳微科技向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

　　纳微科技2023年9月11日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023年半年度财务数据更新版）。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过63,960.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于浙江纳微年产600吨生物层析介质和2吨手性药物分离纯化项目、补充流动资金。

　　本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王琦、王栋。

　　纳微科技于2021年6月23日在上交所科创板上市，发行数量为4400万股，占发行后总股本的11.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为8.07元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为朱绍辉、王栋。

　　上市首日，纳微科技收报110.88元，上市次日，纳微科技盘中最高报128.88元，此后，该股股价震荡下滑。

　　纳微科技募集资金总额为3.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.08亿元。纳微科技最终募集资金净额比原计划少5706.39万元。纳微科技2021年6月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.65亿元，分别用于研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目、补充流动资金。

　　纳微科技上市发行费用合计4714.39万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐及承销费3093.00万元。

　　2022年7月14日，纳微科技发布以简易程序向特定对象发行股份上市公告书。纳微科技本次发行价格为65.02元/股，本次发行募集资金总额为人民币196,742,392.50元，扣除不含税发行费用人民币2,939,779.04元，募集资金净额为人民币193,802,613.46元。2022年6月28日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费（含税）2,085,469.37元后的上述认购资金的剩余款项划转至纳微科技就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。

　　经计算，上述两次募资共5.5亿元。