行业点评:重视华为全联接大会投资机遇【开源计算机陈宝健团队】
1、事件:华为全联接大会即将召开
第九届华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2024)将于9月19-21日召开,主题为“共赢行业智能化”,具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。
2、鸿蒙OS成国内第二大操作系统,原生鸿蒙渐行渐近
8月26日,华为在开发者联盟官网发布HarmonyOS NEXT Beta版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知。此前6月的华为开发者大会2024期间,华为宣布鸿蒙生态设备数量超过9亿,鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段,TOP 5000应用已全部启动开发,其中超过1500家已完成上架。HarmonyOS NEXT整机性能提升30%。预计第四季度将大规模商用,2025年搭载更多机型。
根据Counterpoint Research,2024年一季度华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额已上升至17%,在中国市场首次超越苹果iOS,成为国内第二大操作系统。根据Canalys,2024年第二季度,华为在其Pura系列新品的推动下在中国大陆市场延续了强劲的复苏势头,同比增长80%,以9%的全球市场份额位列第三。2024年是原生鸿蒙关键一年,有望为产业链伙伴带来可观业务增量。
3、鲲鹏展翅,昇腾万里,国产算力乘风起
鲲鹏、昇腾作为全面智能化根基,通过开源开放的方式,联合伙伴一起打造了领先可靠的基础软硬件平台。根据鲲鹏昇腾开发者大会2024数据,目前已发展开发者610多万,合作伙伴 6700多家,解决方案认证18700多个。面向原生开发,未来三年计划每年投入10亿元来培育生态,全力支持原生开发的普及和推广,发展超过1500+原生应用伙伴,覆盖80%以上算力场景,使基于鲲鹏&昇腾原生开发的应用达到80%。另据IDC报告数据,2023年鲲鹏在通用服务器市场占有率约15%;openEuler在中国服务器操作系统领域位列市场份额第一,达36.8%。我们看好华为昇腾&鲲鹏计算产业崛起趋势,建议重视生态伙伴投资机遇。
投资建议:鸿蒙领域重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件、普元信息等,受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等;昇腾/鲲鹏算力领域重点推荐神州数码、卓易信息等,受益标的包括高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息、常山北明等。
风险提示:产业落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险等。
注:上述报告内容详见开源证券行业点评报告20240912:《重视华为全联接大会投资机遇》
陈宝健,执业证书编号:S0790520080001
李海强,执业证书编号:S0790524070003
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(转自:健谈计算机)