万科A：前次募集资金使用情况报告
万科企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，万科企业股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”，与其子公司一起合称“本集团”) 编制了截至2023年3月31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、 2023年H股配售募集资金
经中国证监会2023年2月27日出具的《关于核准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2023] 409号) 核准，本公司于2023年3月9日，向不少于六名承配人成功配发及发行总数为300,000,000股之新H股，配售价格为每股13.05港元，配售所得款项总额为港币3,915,000,000.00元，上述配售所得款项于2023年3月9日全部到账，按照2023年3月9日收款当日港元兑人民币中间价
0.88751折合人民币3,474,601,650.00元，另外扣除发行费用折合人民币10,416,044.83元后，募集资金净额为人民币3,464,185,605.17元。
该次募集资金到账时间为2023年3月9日，本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于2023年4月14日出具毕马威华振验字第2300735号验资报告。
2、 2020年H股配售募集资金
经中国证监会2020年4月8日出具的《关于核准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2020] 632号) 核准，本公司于2020年6月11日，向不少于六名承配人成功配发及发行总数为315,589,200股之新H股，配售价格为每股25.00港元，配售所得款项总额为港币7,889,730,000.00元，上述配售所得款项于2020年6月11日全部到账，按照2020年6月11日收款当日港元兑人民币中间价0.9110折合人民币7,187,544,030.00元，另外扣除发行费用折合人民币22,248,479.27元后，募集资金净额为人民币7,165,295,550.73元。
该次募集资金到账时间为2020年6月11日，本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，并于2020年7月24日出具毕马威华振验字第2000585号验资报告。
3、 2019年H股配售募集资金
根据中国证监会2019年1月24日出具的《关于核准万科企业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2019] 129号)，本公司于2019年4月4日，向不少于六名承配人成功配发及发行总数为262,991,000股之新H股，配售价格为每股
29.68港元，配售所得款项总额为港币7,805,572,880.00元，上述配售所得款项于2019年4月4日全部到账，按照2019年4月4日收款当日港元兑人民币中间价
0.8543折合人民币6,668,300,911.38元，另外扣除发行费用折合人民币24,898,939.49元后，募集资金净额为人民币6,643,401,971.89元。
该次募集资金到账时间为2019年4月4日，本次募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 长沙分所审验，并于2019年6月24日出具安永华明(2019) 验字第60723470_P01号验资报告。
(二) 募集资金的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，本公司在中国银行 (香港) 有限公司开立了银行账户对募集资金进行存储。公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
截至2023年3月31日，2023年H股配售募集资金还未使用，2020年H股配售募集资金及2019年H股配售募集资金已全部使用完毕。
二、 前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2023年3月31日，2023年H股配售募集资金净额还未使用，2020年H股配售募集资金净额及2019年H股配售募集资金净额已全额用于偿还本集团的境外债务性融资，上述前次募集资金使用情况对照表见附件《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金变更情况
上述三次前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
2023年H股配售募集资金尚未投资，2020年H股配售募集资金及2019年H股配售募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
上述三次募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
(五) 临时闲置募集资金使用情况
本公司不存在使用闲置募集资金投资的情形。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
2023年H股配售募集资金使用用途为偿还本集团境外债务性融资及补充营运资金，2020年H股配售募集资金及2019年H股配售募集资金使用用途为偿还本集团境外债务性融资，以上三次前次募集资金都未做出使用效益承诺。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
上述三次前次募集资金未用于认购股份。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
上述三次前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
万科企业股份有限公司董事会
年 月 日
附件 ：
前次募集资金使用情况对照表 - 2023年H股配售募集资金
单位：人民币元
| 募集资金总额： | 3,464,185,605.17 | 已累计使用募集资金总额： | 0.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | 0.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度) | ||||||||
| 序号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | ||
| 1 | 偿还本集团境外债务性融资 | 偿还本集团境外债务性融资 | 2,078,511,363.10 | 2,078,511,363.10 | 0.00 | 2,078,511,363.10 | 2,078,511,363.10 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 2 | 补充营运资金 | 补充营运资金 | 1,385,674,242.07 | 1,385,674,242.07 | 0.00 | 1,385,674,242.07 | 1,385,674,242.07 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 合计 | 3,464,185,605.17 | 3,464,185,605.17 | 0.00 | 3,464,185,605.17 | 3,464,185,605.17 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |||
附件 ：
前次募集资金使用情况对照表 (续) - 2020年H股配售募集资金
单位：人民币元
| 募集资金总额： | 7,165,295,550.73 | 已累计使用募集资金总额： | 7,165,295,550.73 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： 2020年： | 7,165,295,550.73 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度) | ||||||||
| 序号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | ||
| 1 | 偿还本集团境外债务性融资 | 偿还本集团境外债务性融资 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 0.00 | 不适用 | |
| 合计 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 7,165,295,550.73 | 0.00 | 不适用 | |||
附件：
前次募集资金使用情况对照表 (续) - 2019年H股配售募集资金
单位：人民币元
| 募集资金总额： | 6,643,401,971.89 | 已累计使用募集资金总额： | 6,643,401,971.89 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： 2019年： | 6,643,401,971.89 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度) | ||||||||
| 序号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | ||
| 1 | 偿还本集团境外债务性融资 | 偿还本集团境外债务性融资 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 0.00 | 不适用 | |
| 合计 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 6,643,401,971.89 | 0.00 | 不适用 | |||