招商港口：关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告
招商局港口集团股份有限公司关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年12月29日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2023-092），披露收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI66号）（下称“通知书”），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起2年。本公司于2024年3月29日披露了《关于发行2024年度第一期中期票据的提示性公告》（公告编号：2024-019）。2024年4月1日，本公司发行了20亿元的2024年度第一期中期票据（品种
一、品种二），2024年4月3日资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
招商局港口集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种一）发行结果
| 中期票据名称 | 招商局港口集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一) | 中期票据简称 | 24招商局港MTN001A |
| 债券代码 | 102481314 | 债券期限 | 5年 |
| 计息方式 | 到期还本，按年付息 | 发行日 | 2024年4月1日 |
| 起息日期 | 2024年4月3日 | 兑付日期 | 2029年4月3日 |
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实际发行总额
| 实际发行总额 | 5亿元 | 计划发行总额 | 0-20亿元，可与品种二双向回拨，回拨比例不受限制，2个品种合计不超20亿元 |
| 发行价格 | 100元/百元面值 | 发行利率（%） | 2.68% |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司 | ||
招商局港口集团股份有限公司2024年度第一期中期票据（品种二）发行结果
| 中期票据名称 | 招商局港口集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二) | 中期票据简称 | 24招商局港MTN001B |
| 债券代码 | 102481315 | 债券期限 | 10年 |
| 计息方式 | 到期还本，按年付息 | 发行日 | 2024年4月1日 |
| 起息日期 | 2024年4月3日 | 兑付日期 | 2034年4月3日 |
| 实际发行总额 | 15亿元 | 计划发行总额 | 0-20亿元，可与品种一双向回拨，回拨比例不受限制，2个品种合计不超20亿元 |
| 发行价格 | 100元/百元面值 | 发行利率（%） | 2.80% |
主承销商
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司 |
本次中期票据发行的相关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。招商局港口集团股份有限公司不是失信责任主体。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会2024年4月8日
附件：公告原文