招商港口：2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行结果公告

招商局港口集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 发行结果公告

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕322 号文注 册。根据《招商局港口集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券(第一期)发行公告》,招商局港口集团股份有限公司2026 年面向专业 投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不 超过10 亿元(含10 亿元),发行价格为每张100 元,采取网下面向专业机构投 资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026 年5 月26 日,具体发行情况如下:

1、网下发行

最终网下实际发行规模为10 亿元,票面利率为1.32%,认购倍数5.57 倍。

2、发行人其他关联方招商银行股份有限公司参与本期债券认购,最终获配 2 亿元。除此之外,发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及 其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查,本期债券承销机构招商证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司及其关联方合计参与认购4 亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等 各项有关要求。

特此公告。

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2026 5 26

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